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推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新，有效降低全社会物流成本。一下子朱格拉周期就浮现出来了，作为设备投资周期，两大增量为：自然寿命到期后对存量设备的更新、产业升级带来对新设备的添置更新。
而此前刚好新质生产力浮出水面，是否是一方面刺激消费侧，一方面创造应用场景呢。
如果细看来看，设备更新自然会多当前部分处于紧平衡或短期库存地位的原材料品种产生事件催化，如钼、铜、铝等等 $紫金矿业(SH601899)$
而另一方面，可以看出以旧换新的着力点要么在于智能化要么在于节能化，绿色与科技赋能产业升级，如果刚好加之自然替换周期到来，对于部分设备自然是“火上浇油”。比如重卡迎来了国四淘汰预期、比如煤机自然替换周期已经到来（并在23年有了煤矿安全改造中央预算资金支持）、比如火电老DCS软件更新周期到来国产化替换需求迭代中 $中国重汽(SZ000951)$ $天地科技(SH600582)$ 郑煤机、天润工业等等
而另开一段的物流，这个除了智能物流也可以关注处于物流枢纽角色的港口端，公转水，公转铁，多式联运均是如连云港等产业链中的一环，但这样或许装卸费率提价预期又要延后了…

精彩讨论

未来梦想家-03-06 18:41

再看一眼？这波应该企业和集中行业客户是购买主力了，同时测算空间今天也定了。设备更新需求会不断扩大，初步估算将是一个年规模5万亿以上的巨大市场。$华明装备(SZ002270)$ $天地科技(SH600582)$ $天润工业(SZ002283)$

未来梦想家-03-14 19:06

转：央行曾在2022年9月至2022年末创设设备更新改造专项再贷款工具，发放对象是21家全国性金融机构，支持其向制造业、社会服务领域和中小微企业、个体工商户等设备更新改造提供贷款，对于符合要求的贷款，按贷款本金的100%予以低成本资金支持。这一工具已经到期，根据央行的数据，截至2023年12月末余额为1567亿元。后续这一工具是否重启或推出类似工具，值得关注

未来梦想家-03-06 20:22

不啊，说是年规模五万亿hh，这里说的还是年均吧？

未来梦想家-02-26 11:04

重卡，煤机，火电DCS表现都不错 现在就剩没啥成交量的低位港口了，机器人拉不来场外资金啊$招商港口(SZ001872)$ $连云港(SH601008)$ $宁波港(SH601018)$

woori真大02-25 21:24

长期低资本开支的煤机，下游又赚了钱，智能化改造需求又迫切

全部讨论

未来梦想家-03-14 19:06

转：央行曾在2022年9月至2022年末创设设备更新改造专项再贷款工具，发放对象是21家全国性金融机构，支持其向制造业、社会服务领域和中小微企业、个体工商户等设备更新改造提供贷款，对于符合要求的贷款，按贷款本金的100%予以低成本资金支持。这一工具已经到期，根据央行的数据，截至2023年12月末余额为1567亿元。后续这一工具是否重启或推出类似工具，值得关注

zenliu03-07 07:14

内燃机重卡和商用车的话，我觉得威孚高科也可以看看。

技术派新手03-06 20:40

钱谁出？

顺势而为a00703-06 20:31

我记得好像没说年规模吧，这个回答是郑栅洁说的，可能我记错了。不过后续还要看国务院下一次会议和出台细则才能看的更清楚

未来梦想家-03-06 20:22

不啊，说是年规模五万亿hh，这里说的还是年均吧？

顺势而为a00703-06 19:57

发布会说的总量是5万亿，一年要全部换完，显然不可能，也没有钱

未来梦想家-03-06 18:41

再看一眼？这波应该企业和集中行业客户是购买主力了，同时测算空间今天也定了。设备更新需求会不断扩大，初步估算将是一个年规模5万亿以上的巨大市场。$华明装备(SZ002270)$ $天地科技(SH600582)$ $天润工业(SZ002283)$

未来梦想家-03-02 14:08

对哇，所以to c的可能预期会低一点，或者期待自然更换周期到了呗

zenliu03-02 14:06

顺着消费主体变了的判断，我认为主要是对B端或经营者方向又精准了

Rusta03-02 14:00

还没到解决谁掏钱的问题，家电能用为啥要换