$科远智慧(SZ002380)$ 这里面的第二段补充一下，不保真的纪要：火电存量市场：160亿空间，3-4年国产替代完，陆陆续续进入替代高峰；增量市场：20亿空间 市场占有率三分之一，15-20亿每年；化工：新能源领域中订单腰斩，但制药、天然气等行业使得整体订单增速依旧有30%，预计全年40%增速；钢铁：景气度还不是很高，亏损状态下资本开支减少，但1-5月订单增速18%，超出预期了，主要做智能化建设，预计全年20%+；市政建材：水泥龙头是大客户，一步步实现自主可控，还有很多地方可以替代；军工：景气度也比较好；人员规模（费用）不会再增加甚至大幅减少，提前三年已完成人员储备并进行优化；海外业务：一带一路沿线都在布局，海外营收占比在提高。
工控行业内卷（市场竞争）已经结束，剩下几家，毛利率基本稳定；垂直领域确实拥有很强的数据优势