今天大盘破2900了，午盘很快反弹，貌似触底成功，但尾盘看，应该算反弹失败。
昨天我就写过，大众交通这种全市场妖股，除非监管出手，不然死不了。今天我开盘卖了，下午2:30又买回来。因为成交量没放，估计大资金还在格局。所以这种天选之子，可遇不可求。后续继续看好，顺带可以看看金龙汽车，自动驾驶目前这两个最热门。
另外昨天预判，如果资金要回流半导体，只能去nv链，因为nv链可以兑现业绩，炒了1年多的cpo就是案例。
nv链并不难，市场常炒的，确定入链就是PCB胜宏科技，电源麦格米特，检测耗材淳中科技，代工工业富联，铜连接沃尔核材。另外，给nv做线缆的外国公司安费诺，有两家中国公司在供货：神宇股份(已经5倍）、鼎通科技(才挖出来的)。
然后这两天开始挖掘液冷风冷，比如佳力图、川润股份等。还挖出一个叫QUD的东西，我看就是个连接端子，对应股票强瑞技术、高澜股份。
所以嘛，把上面我提到的股，或者你自己总结的股放一个文件夹，集合竞价就开始看，跌多了就买，涨多了就卖，大抵没错。因为这是真正的成长股赛道，容错率高，天花板也高。甚至部分标的会成为全市场的容量核心。
今天市场有两个亮点再次正反馈。一是军工，二是风电。
军工前两天就异动了一次，今晚有复盘认为是商业航天带动。但从最近与阿拉伯国家频繁互动看，似乎没那么简单。军工之前一直有打虎耽误订单的提法，现在也算利空出尽。所以军工是不是开始成长了呢？
前两天北部湾有四艘不明沉船，菲律宾也很快认怂，是不是真的杀鸡了？
如果只是商业航天，感觉不会去动大票。要不然就是C919、929有什么落地了？
这个行业本来就透明度低，但股价有所表现，还是要多多挖掘的。
另一个是风电。这个行业我比较熟，去年在上面栽过大跟斗。时隔一年，熟悉的故事又来了：订单高增，这次顺便吹了下海外订单高增。
不过风电之所以跌那么惨，无非就是每年的订单落地都不及预期。这次虽然多了上海、广西两个新认证的风场，增量到底多少？行业卷完没有？仅凭常识我是不认可的。
但经过今年出海和半导体行情的洗礼，我知道那些无耻的机构，总能提前知道一些东西。而且人家真的就在低位大举买入。等你看到研报，至少是半山腰了。等市场彻底觉醒，基本已见山顶。
所以要信早信。
按照往年炒法，电缆是最受益的，东方电缆、中天科技等。其次是塔筒：大金重工。剩下就是主轴、轴承等小盘零部件：比如新强联、海力风电、远东股份、永达股份等。风机无非就是金风科技、明阳智能、天顺风能等。不过风机每次涨幅都很一般。电缆因为没怎么跌过，上升空间还是堪忧。
风电板块的好处是位置足够低，跟CXO一样，给点风就可以浪。前车之鉴就是最近大火的逆变器，两周不到轻松50%+。但缺点是业绩能见度低，有多少资金愿意来格局？
不格局呢，三季报真走起趋势来你会拍断大腿；不格局呢，这个板块人气确实不如nv链、自动驾驶等，想赚快钱也难。
但作为中长线的潜在方向，又多了两个可能性。为对抗大盘下跌提供了新的选择。