夹头使者2022-02-23 21:15很简单,不T的人,钱不会被t党挣走,我们只挣企业成长的钱;T党在挣T党的钱,因为有T赚的,就有T陪的;来一买一卖的人在挣来一买一卖的人,因为低买高卖的人,挣了高买低卖的钱。
为什么这么说?我们把问题简化一下。市场有5个参与者,一个人买了不卖等分红。两个人每天买卖一次,还有两个人根据每天买卖的人的交易行为,做自己的买卖决策,但只许买卖一次。一年之后,这个系统会怎么平衡呢?等分红的人拿走了分红,每天买卖的两个人互摸了一年的口袋,势均力敌。两个只做买卖一次的人,都出局了,向这个交易系统留下了自己的学费。这就是系统的简单平衡逻辑。
那么剩下的问题就是找自己的定位了,愿意拿多少资源来对赌互摸口袋?
如果你摸口袋那么成功,那你的财富肯定是比锁仓的人高一个数量级甚至两个数量级的,但是为什么的实际情况不是这样?换句话说,量化交易软件比人类更会看k线,没有感情,还能神经网络自动训练。为什么量化软件没有比人管理的主动基金增值高一个数量级?
这个话题,讨论T飞的问题意义不大,而是讨论要不要去摸别人的口袋的问题。
夹头使者2022-02-23 22:09不对的,所谓的持仓成本,是以你买入时点计算,可是这个成本不是你此刻的成本,你每天的成本都在更新,就是当天的成本。要想低成本很简单,卖掉盈利仓位就可以降低成本。
你的逻辑是建立在每次t都是正确的,赚钱的,可能么?如果真是这样,财富累计速度是指数增长的。但现实肯定不是的。
其实对于频繁交易,不论是做兴业,还是做任何其他股,逻辑都差不多,无非是下降通道反t,上升通道正t,平衡市天天t,
这种操作,和是否兴业,是否银行,都没啥关系,白酒也有上升通道,下降通道。一个茅台1100买2600卖1500买2200卖,也是一种t,叫月t,季度t。和日t只是时间尺度不同。但是真正实现长年累月t对的人,不会很多,因为总是t对的人,财富增长的速度是几何数。每周1t,每T1%的获利,一年就是1.01的50次方。何况t党基本是每天一t,按每t获利0.005%则一年是1.005的200次方。但显然,t党并没有实现1.005的200次方的财富增长。
睿而不酷2022-02-23 21:51那么为什么美国股市散户从以前的90%到现在不到10%呢,因为量化交易系统起作用了,更多的人只需要买基金就行了。A股目前是90%散户的时代,A股的机构们也大都是“大散户”——因为他们的行为就是如此,而且机构们他们有股指期货和个股期权对冲,如果不用一部分仓位去做短仓,那么散户就只是鱼肉了,人家都是刀殂。
你上面说的T的人只赚T的人的钱这个逻辑是错误的。我们不是纯T的人,所以等我们的成本只有你们持仓不动的人的一半时,那么就是巨大的优势。而且你可能以为你满融后有30级,觉得我们差不多,那只是群里的平均数,如果满融单钓一只兴业银行的话,我们群大部分人是确实是你持仓的2.5倍甚至更多,这个优势已经够了。同时,我们不断地降低锁仓部分的持仓成本,而你们持仓不动,满融的话,融资的利息还在不断增加持仓的成本,这是根本的不同。
不会T有几种,一是没有时间;二是精通交易所需的技术而不去做短线;三根本就不会看盘,也不会T,根本不会T,不过关,就放弃了;四,心理不过关,越T成本越高,干脆不T,一直输在自己人性的弱点上。
持仓不动只是一种策略,并非高明,因为有不会的东西,所以要么反对,要么排斥。我们一部分短仓的话,一样会不断从市场抽走资金,这才是持仓不动人担心的,因为钱不是无穷无尽的,抽走的利润是平摊到整个市场的,不断压缩持仓不动人的盈利空间。这才是市场的真相。如果我的兴业银行持仓只有7元多的话,你的持仓成本如何比呢?
另外会趋势交易的人不是在“赌”而是看得懂市场,赚不动人的钱和赚贪婪人的钱。不动的人帮支撑股价,贪婪的人接盘我们短差的卖盘。我们大部分人今天平均买入量都是按照x万股兴业银行来计算的(x不是1,2,3,呵呵),会不会震撼到持股不动的人,如果是一组人都趋同交易,那么就理解为什么股价冲高时短时间冲不上去,在跌的时候到一个价位跌不下去?因为不是一个人在行动,我们不做,有人一样会做,为什么我们不参与呢?
对市场的理解力是有差距的,那是几个数量级。这才是真实的情况。
最后说一下,我们把短仓以23,19卖出,有人接了,包括所谓买入后持仓不动的人,这挺好,我们有人帮接盘了,而后我们在22.36买回,这里面有0.83元的空间。一头一尾,就算整体没有这么大的空间,就算0.5元,如果多一个轮次,就是1.0元。
另外,明天继续下跌呢,概率问题,如果跌到22.20元,22.01元甚至跌到21.80元,怎么办?我们短仓资金还有一大堆,买、,买、买。这部分买入的,等股价反弹到23元上方,再次反手,卖卖卖……
我有个大眼睛宝贝2022-02-23 17:15哈哈哈 笑死我了……明天继续买买买,一转头发现昨天卖少了