抓大放小 就分析几点
1,中国和世界 未来n年医疗耗材开支是增长还是缩小
2,微创在中国的地位
3,行业是越来越集中还是越来越分散
抓大放小 就分析几点
1,中国和世界 未来n年医疗耗材开支是增长还是缩小
2,微创在中国的地位
3,行业是越来越集中还是越来越分散
虽然骨头大叔无脑吹,但是至少骨头大叔把微创的业务线梳理得非常清楚,而楼主更像是一种情绪表达。楼主也说微创第一,那么第一未来会有怎么样的市占率?去去一千亿市值跟美敦力差远了吧。另外所有商业的推进都是前期慢过了引爆点就爆发增长,美敦力这些市场份额的丢失也不会是渐进式而是会突然滑坡,这是投资微创的基本逻辑。其次楼主后面慢慢开始说一些貌似业内但很奇怪的私货观点:1.初创企业当然一直有,你不能搞垄断,但是集采对初创的竞争者是毁灭性的,意味着以前为微创支架的路走不通了,这明显长期利好微创吧。2.医疗器械是明显的应用领域,不掌握底层的材料这些非常正常,谁都是这样,区别就是对具体材料和基础物料的理解和你提到的供应链,这是初创企业的门槛,也是市场垄断者(美敦力之流)的隐忧。阿迪耐克每年也投入大量研发,搞气垫碳板和踩屎感和耐磨材料,但是底层都是供应商的材料革命,很快满大街都是了。这个话题可以说的很大,楼主说了一方面,我也补充一些不一样的:材料等基础的革命大概率将本来几十年的研发全都摧毁,说一些大家听得懂的,诺基亚摩托罗拉每年大量的研发,但市场是极端追求效率和经济效应的,一旦行业的技术发展进入相对的稳定期方面后来者会,很有研发优势。最后,楼主的主旨是觉得微创并没有高估物有所值还是说微创不值这个价?请明确的表达观点
非常好的一篇文章,比大叔&教授之流的数据分析或者无脑吹捧有意义多了。
国产走出来的核心点不是抄袭能力,不是原创不足,而是材料的替代和工业母床的替代,其实还是接近于半导体的替代难度,很多人都把这个路径的过程想的太简单,以为我们也出了个手术机器人,就是国产替代了,我们的都是系统集成能力的成功抄袭,里面多少零部件都是从国外进口的,以及,这个机器人的原始构想是哪来的?
就算是永远跟随战略,也至少要把里面的血肉换成国产的才是$微创医疗(00853)$ $迈瑞医疗(SZ300760)$
做创新,在世界舞台上直接与老美竞争,哪有不难的。但是微创已经是确定性最好的之一了,其他的更不敢投。控制好仓位就可以了。
高精度导丝,惠泰做的还可以
$微创医疗(00853)$ 投资最需要的是从业人员的观点碰撞,而不是非从业人员的技术分析或券商的分析报告。作者的观点能供大家参考,评论区的讨论更能给大家提供参考,无论讨论观点对错与否,投资者需从中自己判断,对自己的投资负责。这比关闭评论、自说自话,对大家更有帮助,因此,必须给作者@天中1739 点赞!
跌成这样,说明讲故事的成份多一些,实际上没有那么牛,更何况总是分拆上市,母公司也没享受到什么利益,反而削弱了想象力。
还有一点是外资参与集采时更考虑全球市场的价格体系,美敦力拿出600的支架,是因为参与集采的产品在主流市场本身就属于一代产品,是落后产能。可就是这种一代产品、国内大部分厂家还是刚刚突破。医保局定集采产品时千万要慎之又慎,对国内企业没突破或者刚突破的产品如果还像支架那样打骨折的集采,最后笑的肯定是国际巨头。
嗯,不管看多看空,这是篇有营养的报告。大家投资微创一直是把他类比为中国美敦力。虽然国情不同,但也看到了80年代美敦力的影子。希望国家能执行集采降低财政负担的同时,有保有压,好好扶持刚起步的医疗器械产业。
集采对微创有多大影响?