苹果依赖症
昨天歌尔股份的暴跌，不禁让人引起思考。作为果链的重要成员，只是因为疑似被苹果砍单，股价就出现这样大的波动，实在让人担忧。
之前，国内的很多公司确实是有沾到苹果的光，很多都深度参与了苹果产业链的制作，比如歌尔股份、立讯精密等等。但是近两年，“果链”在二级市场上不再是“造富密码”，与苹果合作关系的稳定性挑动着每位投资者的神经，可以说，苹果在产业链市场占有了绝对的主导地位，而这对于国内的这些公司来说，并不是一件好事情。所以现在很多公司为了摆脱这样的“苹果依赖症”，开始积极策划产业转型与升级。不少上市公司近年来通过寻求“第二增长曲线”，来逐渐降低“果链”收入比重，不过同时 “果链”的身份仍然有一定的重要地位，毕竟有名头摆在那，天然的宣传效应不是？
消费电子市场的转变
在这一背景下，供应链上的公司也已经在各找出路。事实上，歌尔股份的支柱业务已完成从TWS耳机向VR产品的迁移，已成为Meta和Pico等厂商VR核心代工商，VR代工市场份额高达70%。而立讯精密积极与奇瑞战略合作，将与奇瑞新能源共同组建合资公司，专业从事新能源汽车的整车研发及制造。上半年，其汽车组件业务较去年同期增长近两成。此外，蓝思科技也积极拓展汽车电子业务，已经完善布局汽车电子玻璃的产品线，打入新能源车企。
可以说，消费电子市场，正在逐步地和新能源市场合作融合，形成了一个全新的市场局面。
站在产业链转型的当下，我认为消费电子板块还是具备一定的投资性价比的，消费电子板块的需求，也会随着产业链的创新与升级而增加，所以我们不妨把投资目光多多放在那些带有消费电子基因的企业上。
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