千亿级私募明显加仓消费板块，透露什么信号？
7月以来，消费板块波动加剧，不过千亿级私募淡水泉依旧看好经济复苏主线，并且已经明显加仓可选消费行业。
淡水泉认为，随着疫情缓解和防控措施优化，以及各项稳经济政策效果的逐步显现，部分经济指标如工业产值、企业利润、消费品零售增速等数据已呈现触底回升态势，6月份的制造业及非制造业PMI重新站到50%之上，显示经济重回增长区间。因此，在决策层持续推进稳经济措施的背景下，下半年经济有望走出困难局面，并开启新一轮的修复周期。
基于上述判断，淡水泉表示主要看好三方面的机会，一是受益于消费场景恢复、消费意愿复苏的消费类头部公司；二是受益于宏观经济周期复苏的经济敏感型资产；三是受益于产业周期复苏，景气度面临向上拐点的科技领域细分龙头。
淡水泉还透露，随着防疫政策优化，上游资源品价格回落，消费板块“低需求”和“高成本”两大压制因素逐渐缓解，并且前期悲观预期已经消化得较为充分。因此，组合过去一段时间明显增加了消费类资产的配置，特别是经济复苏期间需求和盈利回升弹性更大的可选消费行业。
其实不止淡水泉一家，下半年伊始已有很多机构抢滩消费板块，与此同时北向资金也在持续吃货。你觉得这透露出怎样的信号呢？消费板块下半年会重振雄风吗？
$消费ETF(SH510150)$ $恒瑞医药(SH600276)$ $贵州茅台(SH600519)$
全部讨论
$消费ETF(SH510150)$ 消费属于弱周期，调整完反攻速度也是最快的。一旦经济有所好转，首先受益就是消费股。目前大环境和情绪面都有缓和复苏迹象。
大消费板块中的白酒等细分领域龙头公司或存投资机会。消费板块的估值泡沫一定程度上得到消化，随着稳增长政策落地，需求端逐渐恢复，消费板块未来或迎来新机遇。在稳增长领域，也有一些具有中长期逻辑的成长股值得进一步挖掘。但是一定要注意道歉第二季度因为疫情因素，业绩不如预期，要风控一下$消费ETF(SH510150)$
消费很难有大的起色，国内口罩会反复，基本上就是如履薄冰，口罩现在就和盲盒一样太难掌控！
$消费ETF(SH510150)$ ，一键打包所有的优质医药食品饮料龙头企业。 $消费ETF(SH510150)$ 重仓股多为医药和食品行业头部企业，作为“吃货挚友”，长期看好大消费，今年一定有更好表现。 长期来看，消费行业具有较大的投资潜力。随着消费升级，不断推出满足需求的新产品，将带动行业龙头利润率提升，所以短期的疫情影响不会令行业的投资逻辑发生本质变化。“当下，消费大的方向是逐步向好，配置价值已经凸显。
私募偷偷建仓消费板块，说明消费板块价值凸显。个人长期看好$消费ETF(SH510150)$，已经定投三年多了 ，看好原因主要有以下几点:
1. 宏观经济转型的趋势决定食品饮料行业的未来成长空间可观。从宏观数据来看，消费支出在我国GDP中的占比稳步提升，参考其他国家经验，消费在GDP中占比提升是不可逆的趋势。
2. 随着社会价值体系的变化，食品饮料板块也将愈发受益于消费升级的趋势。在消费时更关注品质，也更加追求个性化和便利性。
3. 食品饮料企业自身经营模式持续优化，近年来通过产品创新、商业模式创新、营销方式创新，更好地满足了消费者的需求。这些通过创新积累下来的品牌优势和规模优势将长期持续，形成竞争壁垒和护城河。随着企业的成长，这些优势还将日益增加。
4. 医药股作为必选消费，长期看好，板块也是牛股集中地。ETF覆盖医药行业中的优质一二线核心资产具备长期投资价值。我国当前进入人口结构调整重要时期，医药长期受益，同时医药行业细分领域非常多且大多处于初级阶段，未来成长潜质高。
现在很多机构抢滩消费板块，北向资金也是连续增仓，并且下半年的消费高峰即将来临，消费板块的投资机会凸显。
我很看好$消费ETF(SH510150)$ 未来的走势。
今年上半年，经济下行压力较大，国家也将出台刺激消费政策，拉动国内经济，随着国内疫情的好转，消费行业必将引来井喷式的恢复增长。
看好国内消费行业的未来的投资机会，投资者可以选择$消费ETF(SH510150)$ 来积极布局，专业的事情交给专业人士打理，更加省时省力。
那是肯定滴！憋了那么久！酒鬼们是相当难受！好不容易放开了，还不得出去疯一疯，浪一浪！更待何时？坚定看好白酒、麻醉药、骨科器械、医疗行业！！！
由于消费增长比较稳定，消费白马股也会享受到业绩确定性溢价，也就是对于业绩增长稳定的消费股，市场愿意给予更高的估值溢价。经过这一轮下跌之后，很多消费股的估值回到了历史平均估值附近，改变了之前估值较高的局面，这一定程度上释放了风险，围绕长期人口结构变化、行业升级等背景的消费板块投资机会仍值得关注。
消费行业内众多长期稳定业绩和增长潜力的企业，具备较强稀缺性，能够享有一定估值溢价，受到外资青睐的大消费板块将迎来更多增量的海外资金。 在经济转型、消费升级、强调国内大循环的背景下，消费板块市场空间充足。北向资金作为聪明资金，布局A股时也始终都将消费股作为长期配置的标的。