昨夜今晨,最受市场关注的消息有四个。
1.杀死所有癌细胞药。离体细胞实验意义都不大,癌细胞给他滴点自来水都死了,国内还做过用茅台、气功治疗杀死癌细胞的奇葩实验。这个是昨晚的新闻,但我看美股一些创新药企也没啥反应,估计今天医药发酵的概率也不大。但撇开这个新闻不讲,有一些医药股确实是底部区域了,你现在买也是可以的,这个位置买,买不了吃亏,买不了上当,除了需要拿久一点才能赚钱之外,我也找不到更坏的影响了。$恒瑞医药(SH600276)$ 、$康泰生物(SZ300601)$ 、$和元生物(SH688238)$ 等,我较看好。
2.小微企业。利好小微企业。利空中国平安,平安普惠就是帮助小微企业贷款的,但那是利率真是高,我从来不建议别人去借那个钱。
3.中成药。上海开民中成药带量采购。利空兑现,华润三九、江中药业、白云山、同仁堂、西藏药业等中成药生产厂商,可以逢低买入。
4.存储。AI服务器对于DDR5和HBM为代表的高端存储产品需求增加。DDR5国内就合肥长鑫,不过还没上市,长江存储的型号都还没出来。深科技、江波龙、百维存储之流,还停留在DDR4级别,追赶还需要一段时间,1TB固态硬盘,全用镁光DDR5来做存储的话,售价2000元+,用国产DDR4来做存储的话,售价500元以下。之前炒太凶,我们不太看好。与之相关的,我们昨天说的那个做MLPC的艾华集团,固态硬盘里面也可以用他家的SMD贴片电容,因为DDR供电需要稳压,对电压的要求极高,而这稳压,一是需要稳压芯片,二就是需要电容,当前方案多的是铝电容,但占空间,未来会更多的用MLPC贴片电容。