周末有几个消息较受市场关注。

1.社融好于预期，增量5.98亿，预期是5.4万亿。钱很多，一季度指数没事，重个股，年报不好的避开，其他有业绩的，逢低买就是了。我们看好金融地产，一个是真受益，一个是疑触底。指南针和$阳光城(SZ000671)$ ，这两个我们打算，哪个高开的多更多就干哪个。

2.伊朗来访。备胎来了，基本就是谈石油的，看点是用什么支付。石油预期是还要涨，因为我们缺油，而且，未来有一个不好的是我们可能从大毛买的量会减少。我们越要开发渠道越说明这个东西未来是会涨的。伊朗给我的印象不好，科技领域曾经背信弃义，背后捅刀子，这次来最好是带着诚意。利好石油、跨境支付、有色资源、钢铁煤炭、新能源等相关板块。$四方精创(SZ300468)$ （跨境支付）、$大中矿业(SZ001203)$ （矿业）、北汽蓝谷（新能源）。

3.无条件谈。子欲谈而人不愿，没这么容易谈，听听就好，莫当真。

4.新兴国家货币贬值。利好出口，跨境通、值得买、一网一创等。

5.ChatGPT出货时间节点，最终缺的其实是问法和算法，虽然用语音输入代替文本输入，接口公司如科大讯飞这种，是一个技术革命，但是实际上有一个问题是，我想问的问题我不想让其他人听到，所以这种接口其实就不是看上去那么美。那其实还可以看看的是AI算力芯片，问题什么和如何答最重要，问什么就得看一个事件，他能引发哪些联想，以往有人问过哪些问题，那其实信息论坛很重要，未来可能会诞生一个巨无霸信息论坛，你关注的点该如何更全面去了解，会引导大家如何提问，会有曾经别人或相关的的优质提问和答案集，那算力芯片就非常重要。这个我们选安路科技和赛武纪，国内最有技术含量的高端算力芯片。