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$涪陵榨菜(SZ002507)$ 问题还是很多的
1、老领导走了，换了个年轻没经验的
2、原料成本控制一直是个大难题，一个青菜头难倒一个榨菜头
3、以前成本上升可以提价，现在竞争激烈，提不了了
4、之前增发扩产的33亿，几乎没动，吸了股东的钱，却没办事，拉低ROE，且现在产能利用率也很低，根本不存在扩产的需要
5、战略转为“榨菜+”，感觉很不靠谱的样子，要开始交学费了？去搞复调，和果农？
6、分红低，既然没能力搞发展就老老实实赚了钱分掉得了
估值跌了这么多，也不觉得便宜，只是不贵了罢了。拿钱不办事，能不能把钱给退了？全拿去做回购？
搞不懂当初为啥增发，还要那么多钱，真离谱。
跟踪了十几年的公司。
十年前买过，当时50亿市值。
好的投资机会都是对比出来的。
论市值，榨菜150亿，卫龙百亿。
论利润，榨菜8亿，卫龙10亿。
论现金，差不多，都40多亿到50亿。
论现金来源，卫龙自己赚的多，榨菜增发的多。
论股息，卫龙利润90%分红，股息率8%，榨菜2%
论上瘾性，都不错，卫龙强点。
论提价权，过去几年两家都多次提价。
论行业空间，榨菜行业市占率50%左右了吧，卫龙才5%。
论第二增长曲线，卫龙的魔芋爽已经占比公司收入利润40%多接近一半，榨菜的萝卜丝和海带什么的还没什么动静。
$卫龙美味(09985)$ $涪陵榨菜(SZ002507)$ $中国飞鹤(06186)$
股价在高位增发，有几个是真的看好了市场要扩产的.....
原先那位拥有很多股份，万一减持套现，砸盘
写的挺好。榨菜企业整体的健康度，要好过a股80%的公司了。
这种就该多分红。没事玩提价，还真以为自己是茅台了
因为价格没涨，所以找了一大堆理由？莫名其妙，根本不存在这些问题吧？
写了一堆人云亦云的废话
地头价三毛的的菜头没法控了，再想想其他办法吧……