现在的经济环境下，还能录的稳定的业绩增长，市场给了一些的估值溢价。然后由于我的体系，在阿胶涨到我仓位20%后，我被迫出掉了5%的仓位。可见我持有的其他票不太争气。任何企业都逃脱不了生命周期和经营周期，现阶段阿胶我也赞同只适合持有。
一雪崩的菜鸟一
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他的全部讨论
我已经换了，资产质量还是欧派好点。而且欧派还是龙头。
$浙江鼎力(SH603338)$ 只有在真正的熊市才能买到这么便宜的成长股。行业成长度依然存在，这业绩值得再加点仓。
$顺丰控股(SZ002352)$
2021财报顺丰的成本中运输成本和运力外包占了营收的35%。2022年的油价现在已经9块多，航空煤油也大涨，如果成本无法转嫁，一季度顺丰的毛利和净利爆雷是肯定的了。叠加疫情的不确定性对股价下杀有点猛，现在就看市场给与顺丰什么样的悲观预期了。成长估值跌到价值估值了...
$华兰生物(SZ002007)$
四季度收入怎么才这么点？翻了下年报，由于新冠疫苗与流感疫苗冲突所致。如果新冠疫苗弱到流感程度，不说需要多少年，就算持平了。也有新冠和流感疫苗抢生意的意思？这个有点可怕啊！前段时间广东联合集采血制品，华兰生物被打下来以后就开始关注了，现在疫苗怎么又来个...
$顺丰控股(SZ002352)$
最近顺丰近况，大家看看还有其他补充吗？
1. 油价大幅上升，成本上升。
2. 快递袋等原料上升，成本上升。
3. 顺丰的时效件在疫情下，无特别大的优势。杀逻辑？
4. 疫情频发导致与疫情相关成本支出增加。
5. 经济进入下行区间，经济活动下降导致相关...
$枫叶教育(01317)$ 明天停止交易，流动性折价又是一根大阴棒。被港股教育下来，感觉流动性占比较重要的位置。其他已无需多算数字了，困境反转：还是需要极度分散，总仓位控制，加仓跌幅，行业跨度。看看收盘能不能打个更低点。
$枫叶教育(01317)$ 本来以为去掉中学、小学收益，40亿市值就算不错的价格。现在30多亿，忍不住了，买1%仓位。疫情，民促法压制下的股价的太凶残了。
$视觉中国(SZ000681)$
视觉中国成长性的来源就是正版图片使用率的提升。过去几年视觉通过诉讼来解决这个问题，最后被约谈。现在NFT技术的出现，解决了维权这个大问题，从而带来使用率的提升。不过技术的发展需要时间，另这些盗版转化为正版还需要逐步转化，转化的速度和程度需要后续验证。其...
$佩蒂股份(SZ300673)$
1，利润表
1.1 收入。中报收入增速22%，单二季度17%.隔壁中宠1单二季度13%，已经吃了一个大阴线。收入这块确实承压。
1.2 国内国外收入占比
国内部分没有爆发式突破，保持原有节奏。
1.3 佩蒂中报对于国内国外的主要工作
1.3.1 海外产能持续提升
$索菲亚(SZ002572)$
1.利润表。
1.1收入增长不错。索菲亚工厂段客单价同比2020年增长6.56%，同比2019年增长20.37%。（不包含司米，木门）。客单价的小幅提升显示产品价格未大幅降价抢占市场。
1.2 单二季度毛利率下降三个点，大宗和原材料上涨，出厂价维持。正常经济周期。隔壁欧派确...
回复@小韭菜一匝匝: 市场中总有一帮人利用信息差，太恶心了。开立医疗在中报前20cm，分众这次，还有昨天的视觉中国。涨完了，也就没散户什么事情了。//@小韭菜一匝匝:回复@一雪崩的菜鸟一:怀疑人生了，利好兑现短线资金跑了
$分众传媒(SZ002027)$
中报还不错。
1，天梯点位开始良性增加，其中一二线城市增加，三四线城市微跌。竞争优势持续巩固中。
2，客户多样性发展后体现业绩韧性。纵然“双减”对教育行业广告投放产生了极大的影响，分众传媒从上个周期底部已经开始客户多样性发展。其中消费品的占比大幅...
$东阿阿胶(SZ000423)$
二季度收入环比是个亮点啊。二季度是传统淡季，环比收入增长这么多。毛利率持续提升。应收帐款的周转率，销售费用的增加，都体现了渠道动销开始转好了。应收+资产计提又是9000万，债还的差不多了。明年要轻装上阵了！
$腾讯控股(00700)$
港股仓位中航信移了一些买入100股腾讯。
疫情的变异可能超出预期。中航信只有防守价值，无任何进攻性。
腾讯的核心竞争力还在。资本市场过激反应，左侧买入。
单价过高的股票散户分仓难度很大。3月份，100股茅台卖的时候也很纠结。谁也无法精准抄底和逃顶，股...
好细。给个赞。