今天指数企稳，新能源赛道股集体反弹，受磷酸锰铁锂电池、宁德Q2业绩超预期等消息刺激，宁德时代等一众电池厂领涨，但招商银行等银行股大跌，半导体受自身景气周期下行的影响跌幅也不小。
总体来看，这几天的强震荡对之前过热情绪的消化是有利的，经济大幅复苏前，成长股还是优于价值股。
天天基金的千万实盘组合“毛肚的罐罐”无操作，继续持有。
今天分析下组合的第二大持仓大成优势企业混合，基金经理刘旭同样也是特立独行的基金经理，他几乎不参与热门赛道，在投资中也很少“在意”市场涨跌和风格轮换，说的直白点就是持仓股除非基本面发生变化，要不然都是长期“死拿”，凌霄泵业、正泰电器、艾华集团、海尔智家、伟星新材和海容冷链都连续好几个季度出现在了前十大持仓股名单里。
总的来说，刘旭是价值型基金经理，换手率在整个行业都是较低水平，调仓比较少，主要是基于跟踪结果做出一些调整，卖出高估个股买入低估个股，这种持仓很可能会出现几个月不涨，再猛涨的情况，持有人要有心理准备。
简要分析下具体持仓
1.海康威视：大白马，没啥好分析的，受宏观经济下行和美国影响，一直阴跌，需要经济复苏才能涨，感觉刘旭已经卖了。
2.正泰电器：分布式光伏，管理层很进取，但行业竞争格局恶化了，需要时间证明。
3.海尔智家：家电出海的佼佼者，但是海外竞争也在加剧，而且欧美在衰退。
4.中国移动：看看云计算能不能成为第二增长曲线。
5.中兴通讯：垃圾股，不知道为啥跟姜永明一样都长期持有。
6.景津装备：做压滤机的，独立阿尔法逻辑。
7.凌霄泵业：做各种泵的，独立阿尔法逻辑。
8.伟星新材：塑料管道龙头，地产链，地产需求断崖式下跌，需要等小厂商都倒闭。
9.艾华集团：做电容器的，独立阿尔法逻辑。
10.海容冷链：做冷链运输的，独立阿尔法逻辑。
今天组合微涨，耐心等待经济复苏。

$宁德时代(SZ300750)$ $天齐锂业(SZ002466)$ $比亚迪(SZ002594)$