今天是2020年5月21日。两会即将到来，今年两会推迟了。
最近两天科技股表现很弱。或者说自A股被美股带崩后，3月19日阶段性低位，反弹最强的当属食品饮料，医疗，消费。科技方面只有半导体部分表现良好，5G还可以。
当下我是看不懂消费医药了，我只知道消费医药股估值已经接近18年5月份最高位估值，市梦率阶段。我想是机构已经知道今年经济会很差吧，不敢去撬动科技，只能炒炒消费这类确定性强的。但是如果这个逻辑真的存在，那么二季度年报中报表窗口，经济很差的情况是很大的了，A股再次回调震荡已经无疑的，后面消费也是顶不住的。或许和18年一样，每次消费股炒到泡沫阶段就是预示着经济很差，也许吧。
但是今年也不是18年，毕竟我们处于牛市当中，不会跌的那么惨，有点像13年。关于半导体，我不太懂的，不知道它到底真的能不能赚钱，我也不会去买太多。但是我觉得目前科技股中5G还是处于相对低位，今年新基建中5G投入很大，我想5G相关股今年业绩不会太差的，就像18年其实机械，水泥建材的业绩很棒，跌幅并不大。当时建设机械，恒立液压，三一重工，海螺水泥等等跌幅不大。今年5G大抵是如此，业绩还是有拖底。坚信5G的逻辑，这是未来经济增长新动能。
关于农林渔牧，其实我觉得猪周期已经过了，影响猪肉股涨跌大多还是看猪肉价格的，猪肉价格，猪仔价格是主要矛盾。这个等两年，什么时候猪肉价格跌到10元附近，低于十元概率还是很大的。我记得18年初，我们那个地方猪肉价格八块钱。直到年底，猪肉价格还是很便宜。2019年大概还是因为18年效益不好，很多猪仔，母猪都被杀了，非洲猪瘟影响。导致19年末的出栏量少了？我理解可能不太准确，大概这种情况。猪周期两年一次，猪的成长应该不足一年。猪周期应该算是两年吧。反正18年牧原股份有些季度是亏损的，我想下一轮猪周期还是得看猪肉价格跌到10元附近。
先写那么多，记录一下。后面再整理其它的思路。如果以上发言存在错误请指正。我不太清楚养猪要多久，也不太清楚去年是不是真的出栏量很少，母猪紧缺，反正是去年母猪和猪仔价格是涨了。#猪肉板块# #科技# #牛市来了#