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回复@离逝的火焰: 不是市场恢复，第一就是上游购买设备扩产嘛？而且是最受益 中下游的利润没那么大//@离逝的火焰:回复@云中之廷:其实正常的话，是下游中游先反应，然后上产能扩产，才反应到上游设备，不过我们情况特殊，为了不卡脖子，从低端设备开始替代到中端、高端，所以华创这几年的成长完全穿越周期了。体量起来后会更加平滑，设备的保养维护都是一大块收入。引用：
2024-01-27 17:45讲一下我个人长期看好的半导体行业和具体公司的原因吧。
首先从行业上看，整个行业估值应该会逐渐类似于美股，就是头部公司高估值，高溢价，然后中后很多很多搞什么电源模拟，功率的公司估值会越来越低，仙股化到无人问津。
这主要是因为产业政策支持下，Pe/vc和二级市场搞出来太多产业竞...