投资，是一项超级长跑运动！有舍才有得，上半年的酒与新能源与我无关，但七、八月的顺周期没有将我落下，搭了一波顺风车，周期股也会有春天，得益于业绩的持续改善，供需的变化且短期内难以逆转，强周期变弱周期，即使最不让人待见的水泥，上半年也有优秀者营收及业绩均保持了正增长，难能可贵，如$万年青(SZ000789)$ ！煤炭，钢铁，有色，造纸业，玻纤，银行等传统行业业绩优秀，现金流改善，目前来说估值仍是谷底，期待戴维斯双击！