文：氟西汀
近日，随着最新发行情况的披露，深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“康泰生物”）高达30亿元的定增方案终于完全浮出水面，然而，其定增对象竟包含一名同业竞争公司大股东，该消息一经发布便引发热议。
5月8日，深交所创业板对康泰生物下发了问询函，要求康泰生物说明，其确定此次定增发行对象的过程、依据，以及是否合规等问题。
康泰生物披露定增对象引发关注
4月28日晚间，康泰生物对外披露了其备受关注的定增方案最新进展，根据其发布的《非公开发行股票发行情况报告书》（以下简称“发行报告书”），康泰生物计划向12名发行对象非公开发行股票2727.27万股，募集资金30亿元。
根据其发行预案，康泰生物此次定增资金将用于两个项目，即民海生物新型疫苗国际化产业基地建设项目（一期）与补充流动资金，其拟投入募资金额分别为21亿元与9亿元。
图1 募资用途 图片来源：康泰生物《2019年度非公开发行股票预案（修订稿）》
然而，当该份发行报告书一经公布，便引发投资者广泛讨论，其关注的焦点在于，康泰生物此次定增对象中，包括一位叫刘俊辉投资者，同花顺显示，截至2020年3月31日，刘俊辉为云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“沃森生物”）大股东，持股比例为5.65%。
具体来看，在发行报告书中，康泰生物表示，由于本次发行市场关注度较高，在发行人和主承销商报送上述名单后，有部分投资者表达了较高的认购意愿，为推动本次发行顺利完成，发行人和中信建投特申请在之前报送的《深圳康泰生物制品股份有限公司非公开发行股票拟发送认购邀请书的投资者名单》基础之上，增加了9名投资者，其中之一便是刘俊辉。
而记者注意到，与发行报告书一同公布的还有一份《中信建投证券股份有限公司关于深圳康泰生物制品股份有限公司非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告》，其中，中信建投作为康泰生物本次非公开发行股票的保荐机构（主承销商），对康泰生物本次发行过程及认购对象的合规性进行了核查。
其表示，经主承销商及律师核查，9名新增投资者符合《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《证券发行与承销管理办法》等相关法律法规及公司《2019年度非公开发行股票预案（修订稿）》关于发行对象的相关规定，具备认购资格。
而根据发行情况报告书披露的康泰生物本次发行的最终配售情况，本次发行认购价格均为110元/股，其中刘俊辉的配售股数为272.73万股，配售金额近3亿元，锁定期为6个月。从配售股数看，刘俊辉排在第三位。
图2 康泰生物本次发行的最终配售情况图片来源：发行情况报告书
两家公司为同业竞争关系
而值得注意的是，刘俊辉所持股的沃森生物，与其计划投资的康泰生物，两家公司同为人用疫苗研发、生产、销售企业，也就是说，二者存在同业竞争关系。
同花顺数据显示，截至2020年3月31日，刘俊辉持有沃森生物8689.79万股，占总股本比列为5.65%，为沃森生物大股东，2009年6月23日至2017年2月24日期间，刘俊辉曾于担任沃森生物董事。
图3 沃森生物十大股东 图片来源：同花顺
而公开资料显示，沃森生物创立于2001年，是一家专业从事人用疫苗产品研发、生产、销售的生物制药企业；2010年11月，沃森生物于深交所创业板成功上市。此外，在其2019年年报中，沃森生物曾表示，公司在以新型疫苗为代表的生物技术药细分领域处于行业领先地位，且拥有全球两大重磅疫苗品种13价肺炎结合疫苗和HPV疫苗。
而此次刘俊辉拟投资的康泰生物，成立于1992年，其公司主营业务为人用疫苗的研发、生产和销售，据公司披露，目前其已上市销售的产品有无细胞百白破b型流感嗜血杆菌联合疫苗、重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母)、23价肺炎球菌多糖疫苗等。2017年2月，康泰生物于深交所创业板成功上市。
从业绩上看，康泰生物近年业绩整体呈现出持续稳定增长态势。同花顺数据显示，2014~2019年，康泰生物营业收入依次为3.03、4.53、5.52、11.61、20.17、19.43亿元，同比增幅分比为21.1%、49.24%、21.91%、110.38%、73.69%、-3.65%；与此同时，2014~2019，康泰生物净利润依次为0.31、0.63、0.86、2.15、4.36、5.75亿元，同比增幅为1962.96%、101.59%、37.24%、149.04%、102.92%、31.86%。
图4康泰生物近年业绩 图片来源：同花顺
监管发函质询是否合规
康泰生物此波操作，亦引发了监管层的高度关注。
5月8日，深交所创业板对康泰生物下发了问询函，要求其说明其公司确定此次定增发行对象的过程、依据，以及是否合规等问题。
具体而言，创业板公司管理部指出，刘俊辉系沃森生物5%以上股东，其曾于2009年7月1日向沃森生物出具《避免同业竞争承诺函》。
在承诺函中，刘俊辉称“自本承诺函签署之日起”，其本人及本人控制的公司将“不生产、开发任何与股份公司（即沃森生物）及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与股份公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与股份公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业”。
同时，刘俊辉还承诺，在其本人及本人控制的公司与股份公司存在关联关系期间，“本承诺函为有效之承诺”，“如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守，本人（本公司）将向股份公司赔偿一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任”。
因而，创业板公司管理部要求康泰生物回复三大问题，包括：
“请结合相关法律法规、监管问答中关于发行对象的相关规定，补充说明公司确定此次非公开发行相关发行对象的过程、依据，是否合规。”
“请核查刘俊辉是否涉嫌违反上述承诺，补充说明公司将刘俊辉确定为此次非公开发行的发行对象之一的合规性。”
“请补充说明其余发行对象是否存在涉嫌违反承诺的情形。”
那么，康泰生物将如何回复？其30亿定增方案后续将如何发展……针对这些备受各界关注的话题，医食参考网将持续关注。