2023-08-26 22:26
这么喜欢易方达
(三)分散性
由于核心仓位各基金呈现不同风格,相关性较低,分散性较好。
(四)穿透持仓
组合股债比大约80/20,符合当下熊市多配股票仓位的原则,价值成长、大小盘风格都比较均衡。
二、卫星仓位(占比25%)
卫星仓位由7只基金组成,作为核心仓位的补充。
1.国企改革混合,占比4%,大盘价值风格,重仓白酒+银行、煤炭,价值蓝筹。
2.中证红利,占比4%,小盘价值,深度价值风格,重仓高分红高股息率个股。
3.创业板,占比4%,大盘成长风格,重仓新能源+医药,高成长高弹性。
4.供给改革,占比4%,小盘成长风格,重仓智能汽车+化工,能力圈内做风格轮动。
5.本来需要一个全市场宽基压阵,可惜没有现成的,于是自己配,中证800+中证1000,每只占比2%,合起来也是4%。
6.科汇灵活配置,占比5%,股债平衡基金。
卫星仓位占比不高,但风格鲜明,可以对核心仓位做很好的补充。
三、动态调整
目前市场低估,股债比80/20,待市场高估可调整为20/80,介于二者之间可配置为50/50。
综上,基金组合需要各种风格均衡配置,根据市场估值动态调整股债比例。
$上证指数(SH000001)$ $深证成指(SZ399001)$ $创业板指(SZ399006)$ @今日话题
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