这家公司跟踪了一年多，做个结论吧:
好生意，烂管理！
国企背负着一定的使命，包袱比较重，负重前行。这个就不展开说了，认真看财报的应该能明白我说啥。
关联销售太多了，大股东腾挪的空间太大。
治理能力低下，财务混乱，随性。
信息披露不详细，很多东西我都是靠大胆假设，小心论证得到的信息。
成长性小:
农业:受相关政策制约，粮食有保护价，种植户利益有了保底的同时价格也基本不会涨。土地承包价增长也就受限。
工业:年年需要折价，减值。每年“勾兑”，“稀释”利润，会不会突然来个财务大洗澡？
没有看衰，优点很明显:商业模式优秀，分红率高。
仅从投资收益角度考虑，目前价位实在下不去手，跑赢沪深300有难度，当前股市低迷，市场有大把股息率高，治理结构优秀，甚至有一定成长性的公司可选择。
继续观察，等待好价格，错过没关系！
$北大荒(SH600598)$