$双星新材(SZ002585)$ 我的预期非常简单环比二季度少点可以接受，普膜停，卖点还是有量新材料的利它属性，12月底上游原材料大规模扩的产能投产，下游补库存，向后演绎产品结构优化客户直接供货及柔性制造逻辑，如果厂子倒闭了可以去搬设备。另外复合强化膜除了光伏上替代氟膜之外，其它行业也在进行替代而且是加速替代中。