| 发布于: | 雪球 | 回复：13 | 喜欢：0 |
数据中心我自己感觉没啥核心技术吧，如果能把数据中心和储能甚至光伏电站整合起来，说不定未来更有想象力，而这是科士达所擅长的。我自己就是互联网公司做技术的，中国的AI还是炒炒概念就算了。科士达管理层感觉能力还是比较强，有判断力有执行力，值得再长线看一看
你说对了，最终云计算行业的机会都是在这些大厂手里，A股有这些标的吗？没有。当年CDN厂商比如网宿也短暂的辉煌过，现在呢？数据中心也一样，技术含量高的大厂最擅长自己搞定，毛利率高的大厂也愿意自己搞定，又能剩下什么好生意呢？中国toB信息技术市场就是差，toC的出来了一众万亿市值的大公司，可以跟世界最顶尖的科技公司掰手腕。toB呢？几百规模的都是屈指可数几家，利润的可怜
其实这个应该是趋势，光伏电站建起来后，电价应该会越来越便宜，而数据中心需要大量电力，消耗巨大能量，这就需要光伏发电，加上储能，能满足24小时不间断电源，另外还有一个，液冷，传统数据中心需要改造，如果传统数据中心改造成光伏，储能，液冷，数据中心，那科士达的生意？想象很美好，希望股价能好起来！
我买的不多，十几万。感觉海外大客户solarege出了些问题，等出了财报和一季报再看，可能逢低再补一些。我本来是研究阳光电源看到的科士达，印象中他上市我当年还中过签。光伏产业前景肯定是挺好的，尤其海外的订单毛利率更高，相比固德威和上能电气在国内为主的公司，利润好很多。光伏里面逆变器比太阳能板更能穿越周期，所以阳光电源比隆基 通威业绩更稳，对手更少。AI炒作数据中心，对科士达可以叠buff，股性更活跃，上涨空间更大
还有一个，不管怎么变，世界需要太阳能，需要储能，英伟达的芯片没有说不需要数据中心了，那么科士达的逆变器，储能，数据中心就有订单，那么在公司发沾有前景的情况下，股价终有翻身的一天！