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逐步建点消费仓,为周期股的切换做准备,感觉消费股被明显低估了,不仅是国内消费被低估了,更重要的是消费企业的竞争力也被低估了。削减并控制医药的仓位,今年医药会更难,需求是TO C的,但支出是TO B的,目前这种环境对医药股及其不利,短期内医药行业压力比较大,当然如果能解决医保和医疗体制...
这段时间对医药又有了些思考,尝试选择一些硬通货的医药公司,至少满足几点:有源源不断的需求、越老龄化需求越大;有核心竞争优势,可以是技术疗效优势,或者是资源门槛优势,也可以是品牌质量优势;最后是长期不受医保政策影响,即不受支付方管控(受行业监管是肯定的),简而言之就是不用医保也不影响销售。最后一点是今后区别其他药企的核心差异,意味着自己掌握定价权。目前找了一家自认为符合这类标准的公司,尝试建了一笔观察仓,纯属实验。