现在和未来几年只有两条线一，高科技行业逻辑很简单，只有高科技才能提高生产效率，提高国际竞争力，才能带领中国实现技术突破和...

发布于:2023-10-09 12:21 修改于:2023-10-09 12:38

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现在和未来几年只有两条线
一，高科技行业
逻辑很简单，只有高科技才能提高生产效率，提高国际竞争力，才能带领中国实现技术突破和美国封锁
这里面
1人工智能最关键，主要是因为人工智能绝对是未来5-10年最前沿最重要的。
国内就主要靠$华为(临时)(HUAW)$ 和$中芯国际(SH688981)$ 了，
手机平替苹果，汽车平替特斯拉，半导体平替台积电和英伟达
2高端制造和创新医疗也很不错，关键是标的选择。
二，经济复苏行业
经济是有周期有波动的，未来2-3年是经济上升周期。
房地产对经济至关重要，但是房地产确定不行了
所以地产家电建材轻工家居等地产强相关就不行了。
那么就剩下旅游，交通，餐饮，航空，电影和旅游等，但是这几个行业最大问题是过去几年大盘大跌，但是她们已经涨上去了，所以现在能维持区间震荡就很好了，不要想着大涨了。
还有一个是食品和白酒了，随着经济复苏，白酒和食品消费会提升，但是过去这么多年，白酒比食品好，涨的更多，跌的更少。
三，既是高科技又是经济复苏，只有半导体了。
$泸州老窖(SZ000568)$

精彩讨论

无名19842023-10-09 21:30

这里面有个很重要的逻辑：当今世界的主旋律是百年未有大变局，是中美争世界老大。因为都有终极大杀器，直接热战的结果双方都无法承受（基辛格多次呼吁不能打核战），那么科技战就是争夺战略制高点的上甘岭之战。中美双方都会投入大量战略资源在科技创新上。现在的世界局势就是新冷战，而战争的方式就是比拼科技创新，看谁能抢占下一次工业革命的科技制高点。

九洲仙人03-28 22:36

房地产对经济至关重要，但是房地产确定不行了
所以地产家电建材轻工家居等地产强相关就不行了。
其实地产不行21年应该就可以确定，最晚22年也可以知道，所以这些地产相关的都比较惨
$万科A(SZ000002)$ $东方雨虹(SZ002271)$ $欧派家居(SH603833)$
为何白电会有点特殊？
第一个是家电的消费属性，现金流比较充沛，能有比较高的派息比例，这样就有底。
第二个是日本美国地产不行后，家电销售还是比较平稳，根本原因是存量更换，可以保持平稳。
第三个关键是之前跌的够多，都腰斩了，所以23-24年股价表现不错
第四，2024年一个很关键靠的的是家电下乡补贴力度。
第五，增长点关键还是看多元化和全球化
第六，智能保持低速加股息，属于分散投资的选择而已，收益率不会高，同时也要波动操作。
格力电器，美的集团，海尔智家