1半导体库存周期
2人工智能对价值量的增长
3国产半导体的落后
4国产自主可控
构建一个这样的组合如何
1，封测对行业周期比较敏感，同时chiplet能提高性能。代表$长电科技(SH600584)$ ，通富微电
2，存储对行业周期也比较敏感，反应周期拐点，同时人工智能增加存力需求，存算一体也能提高性能。北京君正，兆易创新，深科技等
3，PCB，人工智能新增价值量 沪电股份，深南电路等
4，CPO和光模块，新增价值量，也能提高性能。$中际旭创(SZ300308)$ 新易盛，华工科技等。
5，Ai服务器新增价值量，中科曙光，紫光股份。
6，Gpu和Asic芯片，最重要的基础，景嘉微，寒武纪，海光信息。
7，芯片需要代工，中芯国际，
8，芯片需要北方华创，中微公司。
9，应用端，这个比较难挑选，但是完全可以等待他长大了再挑选，比如拼多多横空出世后再投资他也可以挣好多倍，雅虎也是。
或者一种方法是买$软件ETF(SH515230)$ ，他覆盖了办公软件，工业软件，金融，视频等。
这样的组合如何？应该大概率能打败半导体Etf呢和人工智能Etf？
一个是有实际增量？
一个是大部分估值都不贵？
