2018年6月28日 星期四
市场天气预报：多云
•主题消息面：
○通信领域"双院"重组获批准、有利于资源互补
国资委网站27日消息，经报国务院批准，武汉邮电科学研究院有限公司与电信科学技术研究院有限公司实施联合重组。这意味国资委监管的央企数量将降至96家。当日晚间，"双院”旗下的烽火通信、光迅科技、长江通信、理工光科、大唐电信、高鸿股份等上市公司均就该重组事项进行了公告。
武汉邮电科学研究院在光通信领域技术突出，电信科学技术研究院在无线通信领域储备丰富。"双院"重组后能够形成集有线通信、无线通信、集成电路设计等为一体的完整产业链，减少无序竞争和同质化经营，有助于我国电信行业做大做强，提升全球影响力，通信设备市场有望加速发展。
○工信部就车联网频段征求意见、产业迎发展契机
工信部27日发布《车联网（智能网联汽车）直连通信使用5905-5925MHz频段的管理规定（征求意见稿）》，中国移动同日也宣布新车联网公司——中移智行正式挂牌成立，将面向智慧公路、自动驾驶、飞联网等智能大交通领域拓展相关业务。
从工信部确定车联网频段，到运营商成立专门的车联网公司，意味着在政府和企业层面，车联网的先期布局正在有序推进中。根据Bl Intelligence预测，到2020年，全球联网汽车的市场保有量将达3.8亿台，销售量将从2016年的2100万台增至9400万台,市场占比将达82%。方正证券指出，智能网联汽车铺垫智能驾驶未来，车联网构筑坚实信息高速公路，在智能驾驶实现之前，车联网旳全面展开是更加明朗的行业机遇。海格通信（002465）从北斗高精度导航切入车联网及智能驾驶；盛路通信（002446）旗下合正电子围绕车联网等方面持续进行产品技术创新。
○全球有机颜料掀涨价潮、相关公司望受益
据媒体报道，继之前多次上调PA66报价之后，日前全球化工巨头巴斯夫宣布在全球范围内提高钒酸铋颜料价格，本次涨价幅度为15%，从6月25日起生效，或者根据原有合同履行合约，本次提价也将对涂料行业产生影响。巴斯夫表示，由于原材料价格明显上涨，本次上调价格是必要的。
业内认为，这一轮颜料涨价主要在于中国环保要求提高，导致颜料用原材料（如咪唑、对苯二酚、DCB、偶联剂等）价格持续上涨。而有机颜料占下游产品成本比重不高，下游对价格相对不敏感，价格弹性相对较高，国内厂家也有涨价的动力。随着国内环保不断趋严，污染重、能耗高的有机颜料企业将不断退出，规范化龙头优势企业将受益行业集中度的不断提升及当前有机颜料价格的持续上涨。百合花（603823）是国内有机颜料行业龙头，产能位居国内第二。坤彩科技（603826）是珠光材料龙头，涂料是珠光材料最大应用领域之一，将受益于颜料价格上涨。
○纸品有望迎来大面积上涨、龙头纸企率先受益
据生意社监测数据，近日废纸价格连续反弹，黄板纸A级27日参考报价3107.14元/吨，近一周涨幅达5%。部分地区报价更高，广东地区参考价3150元/吨，近一周涨幅达7%。受废纸涨价的带动，各类纸企纷纷上调报价。6月25日博汇纸业、晨鸣纸业、太阳纸业三大白卡纸巨头同步宣布铜版纸、白卡纸价格上调300元/吨。同时，广东、山东等地瓦楞纸、箱板纸也迎来涨势，多家纸厂涨价50-200元/吨。
分析认为，环保高压力叠加大厂停机检修等原因，纸企关停限产将高频发生。受中美贸易摩擦及人民币贬值带来进口美废收紧预期的影响，废纸库存紧张，价格走高。此外，据传印尼纸浆生产商APP宣布其相思阔叶木浆将从7月1日起涨价30美元，后市纸浆有望再次水涨船高。随着成本的提高及行业旺季将至，纸品价格望迎来大面积上涨。龙头企业受益于低成本及行业集中度的提升，盈利有望改善。可关注太阳纸业（002078）、晨鸣纸业（000488）等龙头纸企。
•个股公告重点提示：
•龙蟠科技（603906）：拟逾3亿元收购瑞利丰科技70%股权
•联美控股（600167）：控股股东拟增持2000万元-2亿元
•顺鑫农业（000860）：半年报同比预增70%-100%
•热点统计：
•当天资金净流入前五：
中信建投601066、宁德时代300750、红宇新材300345、
中国石化600028、中国石油601857
•一天累计成交增加前五：
中珠医疗600568、中信建投601066、春兴精工002547、
乐视网 300104、华鼎股份601113
•五天累计成交增加前五：
中兴通讯000063、南京证券601990、康盛股份002418、
中信建投601066、红宇新材300345
•多空对决：
期权认沽认购比为108%，认沽占比环比有所减少，仍处于20日移动均线之上。显示投资者短期对于后市较为谨慎悲观。
•投资策略：
从盘面上看，周三（6月27日），三大股指几近平开后在能源股的带动下短暂拉升，但市场追高意愿不强使指数无力上攻，而白马股集体杀跌则拖累指数急转直下；午后权重股仍未见起色，上证综指一度击穿2800点整数位，而后在次新股的顽强抵抗下稍有回升收于2800点位上方。上证综指下跌1.1%报2813.18点，连续创下两年来新低；创业板指跌1.19%报1546.23点，险守5日线。两市成交3261.2亿元，维持地量表现。主力资金净流出220.76亿元，主力资金净流出量环比大幅增加。整体来看，两市成交量依然较小，存量博弈的特征显著。目前A股依然处于震荡下探，寻找有效支撑的过程之中，未来股指的走势依然会受到多方因素的不断影响。建议投资者继续密切关注政策面、资金面以及外盘的变化情况。创业板指盘中回撤5日均线下方后小幅回升，维持在5日线上方震荡整理，短期需关注此均线支撑力度。对于上证综指来说，盘中跌破2800点续创阶段新低后有所回升，2800点失而复得，短期延续磨底概率较大。操作上建议投资者将仓位控制在50%左右，轻指数、重个股，逢低关注金融、军工、电子及短线超跌股，回避庄股及高质押率股
综合wind、时报、上证报
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