2018年6月27日 星期三
市场天气预报：多云
•主题消息面：
○人民币贬值刺激出口、维生素行业再添利好
据中国饲料信息网监测，维生素涨价潮正在扩散。继维生素D3一周上涨60%后，维生素B2从月初的120元/kg涨至160元/kg,涨幅达到33%。泛酸钙从月初的75元/kg涨至95元/kg，涨幅近27%。目前，部分品种如生物素（VB7）、叶酸（VB9）等货源趋紧，部分厂家暂停报价，酝酿涨价。业内认为，近期人民币兑美元持续走弱，以出口为主的维生素行业再添利好。中国是全球最大维生素出口国，2017年产量占全球的70.9%。人民币贬值，一方面将刺激下半年维生素出口，另一方面增加企业汇兑收益。
业内认为，从供给看，正在进行的中央环保督查“回头看”使得环保压力有增无减，叠加7、8月是维生素生产企业陆续开始检修，维生素供给紧张短期难改。从价格看，部分品种自去年高点下跌超过70%，已接近成本，价格易涨难跌。随着出口市场需求提升，维生素价格反弹步伐或超预期。新和成（002001）是维生素A和维生素E全球领先企业，2017年海外营收占比近63%，上半年净利润预增280%-330%；圣达生物（603079）是全球最大生物素生产商，全球市占率达30%，2017年海外营收占比近62%。
○旺季来临电视面板采购需求看涨、相关公司受关注
集邦咨询光电研究中心（WitsView）最新调查显示，第三季进入电视产业的传统销售旺季，电视品牌为达成今年的销售计划，面板采购策略势必转趋积极，因此WitsView预估第三季主要品牌的面板采购需求可望回升至季成长10-15%。
数据显示，2018年第一季度全球电视出货量同比增长7.9%至5060万台。其中，OLED电视出货量同比增长115.8%至47万台。在高端市场，2017年中国市场上OLED电视的销售同比增长了2倍。OLED电视作为增长最快的产品，随着旺季来临，出货有望进一步放量，将带动OLED面板需求提升。深天马A（000050）、维信诺（002387）等OLED面板企业关注。
○电子车牌国标即将实施、全国市场迎千亿级空间
关于汽车电子标识的六项国家标准将于7月1日正式实施。这被认为是电子车牌即将普及的风向标，目前北京、南京等城市正在小范围试点。汽车电子标识俗称"电子车牌'其利用RFID高精度识别、采集和高灵敏度的特点，突破了原有交通信息采集技术的瓶颈，抓住了智能交通应用系统采集源头的关键问题，实现所有车辆数字化管理。
从重庆试点项目投资情况来看，国泰君安认为，未来五年电子车牌全国市场对应约1142亿元的市场空间，前景广阔。易华录（300212）5月公告中标天津市电子车牌工程，项目范围齐全，包含标签、读具以及后端管理系统；高新兴（300098）重点参与公安部电子车牌试点项目，打造"车牌-读写器-系统”全产业链。
○苹果发布iOS 12公测版、AR推升光学创新需求
北京时间26日凌晨，苹果公司推送iOS 12首个公开测试版，这将是iPhone和iPad的下一代操作系统。iOS 12的推出，意味着苹果正在加大对增强现实（AR)技术的投入，新功能"Memoji"能使用户创造自己特有的3D动态表情形象，并首次识别眨眼睛、吐舌头等面部动作。行业分析师预计，明年下半年发布的新款iPhone会有重大创新，无论采用三摄像头或可测深度摄像头，光学模块的用量都将显著增加。
不仅是苹果旗下产品，小米近日推出的小米8透明探索版、小米平板4也装备了人脸识别3D摄像头模组。研究机构预计，全球智能手机中的3D感测渗透率将从去年的2.1%增至今年的13.1%,2018至2020年间，3D感测模组市场产值的复合年增长率有望达到45.6%。联创电子（002036）能够开发完整的AR光学系统，产品涵盖半透半反射棱镜、光波导多组棱镜、自由曲面镜片等；水晶光电（002273）是窄带滤光片行业龙头，已间接供货苹果的3D感测产品。
•个股公告重点提示：
•红豆股份（600400）：拟回购股份不超过5.8亿元
•双箭股份（002381）：拟回购股份1亿元至2亿元
•远兴能源（000683）：半年报同比预增97.5%至113.2%
•热点统计：
•当天资金净流入前五：
地素时尚603587、宁德时代300750、南京证券601990、
东方财富300059、浪潮信息000977
•一天累计成交增加前五：
康盛股份002418、华平股份300074、中南建设000961、
地素时尚603587、中远海控601919
•五天累计成交增加前五：
中兴通讯000063、南京证券601990、康盛股份002418、
红宇新材300345、波导股份600130
•多空对决：
期权认沽认购比为118%，认沽占比环比大幅上升，仍处于20日移动均线之上。显示投资者短期对于后市较为谨慎悲观。
•投资策略：
从盘面上看，周二（6月26日），受外盘大跌影响，三大股指大幅低开，但随后指数分化，创业板指在计算机和次新股的强劲涨势下迅速翻红走高，一度涨超2%；而沪指则受累于地产等权重股的下挫一路下探至2803点；尾盘沪指跌幅收窄。上证综指下跌0.52%报2844.51点，收盘续创两年来新低；创业板指大涨1.71%报1564.92点，站稳5日线。两市成交3258.19亿元，较上日3079亿元稍有放大，但量能仍处低位。主力资金净流出81.67亿元，主力资金净流出量环比大幅减少。证券业协会日前公告称：目前，两市股票质押市值加权平均履约保障比例维持在200%，低于平仓线的股票质押市值在两市总市值中的占比1%。股票质押风险总体可控。整体来看，两市成交量依然较小，存量博弈的特征显著。目前A股依然处于震荡下探，寻找有效支撑的过程之中，未来股指的走势依然会受到多方因素的不断影响。建议投资者继续密切关注政策面、资金面以及外盘的变化情况。预计沪指仍将考验2800点整数关口的支撑作用，创业板市场短线继续在1500点上方震荡整固的可能性较大。操作上建议投资者将仓位控制在50%左右，轻指数、重个股，逢低关注金融、军工、电子及短线超跌股，回避庄股及高质押率股
综合wind、时报、上证报
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