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可转债投资策略,包括:
1、建仓时机;2、仓位控制;3、买入策略;4、卖出策略。
一、建仓时机
在可转债投资的轻松赚钱之道一文中,谈到了建仓时机:在等权指数2000点以下,平均价格130元以下,中位数120元以下,开始逐个挑选价格到达建仓线的可转债建仓买入!
24年3月1号,可转债: 指数1869.97点,平均价格117.52,中位数 112.664,是较好的建仓时机!
二、仓位控制
如果买入转债数量为30只,若总资金150万,则每只转债满仓5万元。
首次买入4成约200张,下跌5元加仓4成约200张,若继续下跌5元加仓100-200张!
实现平均每只转债2-3次的买入!
三、买入策略
考虑到可转债买入依据的主要3个因子:1、到期收益率;2、规模;3、转股溢价率
在满足到期收益率为正的基础上,根据偏重规模还是转股溢价率,可以分为:
3因子微盘策略;3因子低溢价率策略!
1、3因子微盘策略
目前情况下我们选择:到期收益率大于2%,规模小于3亿,得到下表:
去掉将到期的金农转债,有16只转债可以建仓。
2、3因子低溢价率策略
目前情况下我们选择:到期收益率大于0%,规模小于5亿,转股溢价率小于30%,得到下表:
有8只转债可以建仓,总共有了24只转债可以建仓。
如果计划建仓30只转债,我们可以在3亿以下,到期为正的转债中选取,为了控制数量,选择转股溢价率小于50%:
有5只转债可以建仓,这样我们有了29只转债可以建仓!
首次建仓约4成,当每只转债下跌5元,加仓约4成(200张),止盈不止损!
三、卖出策略
下面来谈谈卖出策略!
卖出方法可以有3种:
1、上涨10元卖出;
2、130元以上卖出;
3、150元以上最高价回落卖出!
方法1,首次建仓价格以上10元卖出,方法2,130元以上卖出。