龙虎榜14 的讨论

今年下半年或者年尾芯片肯定会涨价的，集成业务囤料存货会升值，你以为他过去高位囤面板和芯片为什么，就是为了存货升值，只不过他自己玩崩了，囤到高点了，所以集成业务很早就不行了，别家集成业务当时还是不错的。去年存货又大涨，美其名曰给a公司备货，我估计就是提前囤料，又囤到高价了，去年下半年芯片都不缺了，急着囤料或者备货，老板也是蠢

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有趣这个好像。硅片原料这个下降，造成这个下游电池整合商利润增加，实际上就是原料便宜了，然后售价不变或者降低的少一些，中间就会有利润差值出来

说的是集成业务的芯片涨存储，射频，cis都亏着卖几个季度，你认为还会亏着卖吗，所以囤的这些存货到时候随便涨价，功率半导体，肯定全年价格下跌

没这么快吧，今年主流的还是去库存，哪那么快就涨价？就安世来说它是车规，这一轮周期反转跟车规关系不大，前两年它都涨不了什么价，你指望他后边涨价不太现实

40%的毛利属于不正常？？英飞凌都放弃毛利30%以下的功率半导体业务了

估值目前很便宜，没什么问题，但是季报显示不优秀，该说就得说出来，毕竟我们希望闻泰安世能继续做大，集成业务也能更上一层楼的。所以说跑男暂时还是不合格，但是能周期底部买到安世这个算是最大加分项

兄认为闻泰的估值应该如何？请教

所以正常的毛利率才是正常的业绩，目前功率半导体得毛利率就不正常（非常高），集成业务是跑男自己作死，天天想走偏方，囤料，还记得芯片涨价的时候，来了一句，没看见连续超过两个季度涨价的，后面受不了囤料囤到高位。把集成打垮了

安世好的时候，集成差，安世不行了。集成再好……这公司始终节奏就没对。张跑跑能力不强