$大港股份(SZ002077)$ $盈方微(SZ000670)$ $保利联合(SZ002037)$ 这个市场已经接近无解，三进四变成了生死劫。前天半夜发酵的AMD和英伟达断供延续了国产替代的逻辑，芯片经历过一波杀跌后也杀出了性价比，借助利好预判是再起一波，然而，只猜对了开头没猜对结尾。北纬的放量竞价高开一分钟内砸跌停真的是把我看麻了。好歹也是个芯片身为龙吧。落得如此下场。盘后我冥思苦想打补丁，实在找不到可以核的逻辑。如果主力核的思路的话我认为主要基于3个方面：第一，如果按照芯片思路走前芯片龙头大港股份水下开，盈方微平开，芯片板块对于消息刺激的反应整体是不符合预期的。第二，德龙依然跌停开，没有任何情绪好转的迹象。第三，昨天的三维通信开一字，今天水下开是不及预期的。那么昨天由三维反推的北纬科技的星链概念其实是很弱的。那么北纬这个高开兑现的预期其实很强烈。开盘没有秒停其实是卖点。真正的卖点不是竞价就挂单核而是开盘没有秒涨停这个动作后立刻卖。

盘中观察半导体板块持续走强，那么盈方微这个低吸是相当有性价比的，北纬割肉后直接低吸了盈方微。这个操作其实是属于一个避险操作。没想到还真成了。

欢瑞这个盘中给T字是个好机会，但回封之后这个量跑的就有点过分了。从情绪来看，从大港周期结束后轮动开始加速，大港A杀的时候走出了德龙汇能，德龙走到6.5板这个位置后开始A杀，然后走出了欢瑞。这么玩的结果就是越玩越快，镰刀越来越锋利，越来越快。直到新一轮周期的开始。这个周期始于大港，终于欢瑞。明天欢瑞预期是卒。

指数已经杀了好几天，如果明天指数探底3155后开始回升，那么新周期大概率就是来了，新周期内的东西不用纠结到底是什么，因为谁都不知道大盘明天到底怎么走，继续杀，新周期依然是证伪。而且既然市场高度预期是下降到4B，那么我们也不用对抗市场，暂时回避，等市场给出答案后跟随即可。

翻了一圈，明天目标只有一个：保利联合。预期是欢瑞要低开甚至核开，保利预期是5个点加速，这里最好放一下量。保利的好处在于无论是今天的首版热点芯片还是二板的基建或者酒注入预期，西部开发还是一带一路，他都有，最重要的是还是国资。这个票的分歧点在于老师对于他的老龙属性不认可，这反而是个预期差。其余的话可以看看大港的低吸，因为这里的点在于近期赚钱效益始于大港，亏钱效应也始于大港。那么解铃还需系铃人，芯片继续强势需要大港的首版助攻。