拓荒秋拾 的讨论

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金石的伴生矿开发技术有可能来自北京矿冶研究总院,现更名为矿冶科技集团,包钢项目的技术,王福良总功不可没。
提出几点质疑:
质疑点1:伴生矿开发技术上没什么壁垒,主要看谁有资源谁就能做。
那么为什么包钢股份会选择金石资源来做,同样开发伴生矿的柿竹园只能生产冶金级萤石粉,售价不足2000元。
质疑点2:萤石矿山开发的毛利率都差不多,没什么规模优势,金石资源作为上市公司为了合规开采可能会付出更高的成本。
萤石生产成本与矿石品味、回采率、回收率等指标密切相关,金石不可能没有成本优势。根据百川资讯,当前萤石的行业平均成本大约2250元,金石资源的不含税成本大约1700元,含税成本大约1920元,低于行业成本15%。

热门回复

这话说得好像他是庄家似的[大笑][大笑][大笑]

中钨高新收购后好像有部分资金就是用于技改

金石的成本优势可能主要来源于矿的品味高等方面吧,确实没啥规模效应。

你别说话了行不,你发话分析就跌

8 亿技改,扩充产能,应该主要是钨矿,柿竹园的伴生矿萤石主要是冶金级的,这块儿要是能跟金石合作走包钢项目路线也不错,妥妥的双赢。

我怀疑是十大里面的量化要走,担心政策打击

公司唯一的分歧是估值,话又说回来,没有分歧哪有机会呢?

还有采选技术,规模效应肯定会有的,翔振矿业、大金庄、常山金石、兰溪金昌都是 500 万吨级别以上的大矿,盈利能力明显高于其他矿,贡献了金石的主要利润。