| 发布于: 修改于: | 雪球 | 回复：18 | 喜欢：0 |
说的很对，这些不利因素一直都存在，还有第四条进口对市场的冲击。有利的因素是：一是供给侧改革带来的供给长期收缩，二是萤石作为关键性矿产的保护以及附加值提升的长期趋势，三是下游新能源等新兴领域应用的高增长以及新材料的开发应用。这些影响因素都是长期的，短期内供给如何还真不好判断，杀伤力最大的是制冷剂配额限制，但年底厂家已经战略性减产，氢氟酸产能利用率也在低位，供给和需求同时收缩的情况下萤石价格却在高位，利、空逻辑哪个更硬，还有待观察。
制冷剂配额杀伤力也没那么大，一是未来几年主流的三代制冷剂含氟量比之前的二代成倍式提升(如图所示)；二是因为配额是以过去三年企业销量的平均值来定额的，过去三年企业都在以扩大销量为主，所以配额不见得就减少了销量；三是除了新能源等新的应用场景的扩张外，传统的制冷剂需求也未必就会下降多少，毕竟像越南，印尼等国家还有很多的需求挖掘；五是董秘高管们都在28元左右还在增持买入了，25元的价格还能有多少的杀伤力呢？除非整个大盘崩，可大盘现下也才不到2900点。
综上，向下其实也没啥杀伤力了，但向上的想象力是很大的，一旦云母提锂的技术再去复制，一旦明年下半年碳酸锂的价格止跌回升，一旦年后资金面多放点水，或美国降息等原因导致外资回流进场……
现下，这么靠谱的管理团队，资源技术都不断成长提升的龙头企业，行业又处于供应这么确定没啥增长，而需求和应用场景又不断会有预期增加的个股，不好找啊！所以，25元我建仓了(虽然预计可能还会跌，但也算是抄了董秘的底了)，如果25元以下有更多的跌幅，我会相对应地加仓。预计几年内最多择机做点波段，但不会轻易放弃这么难得的好票。
说的是2024，你有持股5-10年的耐心？？！！！不要扯一些有的没的，那是分析师说的，不是做交易的说的，交易者只关注最多未来两年的财务报表，甚至只关注半年到1年的，更甚者只关注在手订单！！！！