| 发布于: | 雪球 | 回复：11 | 喜欢：4 |
海天精工的roe在25%以上，估值更是高达30倍左右，又是高端制造国产替代的行业，如果真的发展起来，肯定比冰洗要好得多。关键不是优先发展哪一块，而是最后能不能发展起来，说实话，这也是不一定的事情。至于如果优先推广冰洗，是不是真能推广下去也是个问题。冰洗拼的是运营效率，格力现在的渠道从运营效率上来讲，跟美的可能存在一定差距，所以在做渠道改革。格力的其他战略和技术研发都没有大的失误，可能最有争议的就是他的自建渠道和商超渠道之间的关系，董总的决策是不是有问题，可能最主要就是这里，成也萧何，败也萧何，自建渠道当年贡献了格力的最大增长，后面可能也拖累了格力的发展，也许改革晚了一点，好在掌门人确实有决心也有勇气去自我改革。
不是放弃多元化，只是多年前战略上选择先把机床搞好，多元化随后跟上。正是这样的决策注定了格力现在的股价估值和美的海尔差这么多。董小姐把格力的摊子铺得足够大，就看格力的人才怎样发挥了。
主要还是格力钛，目前靠着格力持续输血。这也是董早期犯的错误，董在面对格力钛的问题上是有私心，这也是资本不看好格力的原因，因为给格力钛输血导致格力格力多元化缓慢。但是格力存在容错率，希望格力钛早日好转，这才是最大的利好
同类产品是最容易被客户接受的，认同格力空调的客户，对格力冰箱洗衣机等家电产品的接受度肯定更高，格力这块是相对容易做起来的。（美的和海尔的空调业务已经证明这个逻辑）。可是格力这几年的生活家电业务没有任何发展，肯定是董总的失策。
而工业端是另外领域了，我不做评价，但难度肯定远高于冰箱洗衣机等家电业务。