很容易算，国内目前需求在10万吨左右（不排除地产复苏和墨脱等影响上升）， 出口2万多吨，总计12万吨左右。现在国内产能加起来满打满算就7W多吨。剩下的将近5万吨哪里来（这将近5万就是雪飞的2W和北化西安的2.5W），这个缺口甚至就是世界第一大硝化棉生产企业北化巅峰时期的产能。而且这个行业的供应一直因为安全原因在减少，原则上不给新的审批。库存上，硝化棉易燃易爆，储存和运输是要审查$的，哪里来大量库存？$北化股份(SZ002246)$ $正丹股份(SZ300641)$ $华钰矿业(SH601020)$