在外面有事，没来得及更新，看到谣言太多，还是写下。
第一，TMA和替代品。
这是明确写在海外法律文件的事情，另外下游已经开始了。
这是不可阻挡的趋势和真实的情况。
河南人还是比较憨厚的，不愿意这时候去扯上热度，特别是新村长在的时候。
业务上得到了实惠（新业务），口头和股价就不好说了，意思是你们去下游看看。下游会给你答案。
这时候去互动易写，也不愿意得罪其他有诉求的公司。
下游涂料行业，包括部分PVC行业已经开始大规模的转单了。
特别是占比一半的涂料行业， 涂料对高温要求不高，但是对环保要求非常高。
是产业内已经大规模的使用了，可以咨询下下游，特别是涂料公司。上市几个涂料公司也都已经开始采购。
第二，造谣可怕
第一次觉得捅到马蜂窝。
我不发言，各种造谣我已经卖了等消息，频出，搞得我在外面还必须写东西。
另外还有其他造谣。
公司压根没有这个子公司。另外公司主要业绩是主公司，濮阳新材料和山东清洋新材料，其他公司基本不会影响业绩。
已经联系了公司的证券部，也核实了情况。造成股价大幅波动公司会诉诸法律程序。
公司一切公司包括子公司运行都很良好。
感觉有些人炒股心态有点丧心病狂了。。
第三，TMA价格
有人造谣说正丹，百川和泰达新材联合垄断价格
但是本质还是缺口太大，海外突然停产7W吨产能。
哪怕有替代品，其实也就濮阳的HPPA和苯基丁二酸酐，濮阳原有订单还需要满足。
暂时HPPA和苯基丁二酸酐只有3万多吨，下半年投产5万吨。（但是只有半年）
核心就是TMA+TMA替代品（HPPA+苯基丁二酸酐）仍旧小于目前的需求。
所以TMA和替代品价格都会上涨。
第四，电化学
市场现在都开始炒电网和电网出海，公司也是最正宗的公司。
电网设备和电力设备都需要大量的绝缘材料，特别是环氧树脂浇注新工艺的普及（过去主要是油浸式，瓷式）
濮阳下游30%以上的应用就是这方面，电网，变压器等。
另外新国标，提倡更高规格的变压器。
过去的电器绝缘材料基本是油浸式或者瓷，不太需要，但是目前绝缘开始向着干式，轻量化，环氧树脂干式是目前的大力推进的方向，这里面就需要顺酐酸酐了
另外公司不仅是正宗电化学，还是出口的，一些国际电工，比如西门子，BBA，伊顿，日立，现代都是公司客户。
出海+电网+低位+涨价。
第五，世界第一
这个行业的公司非常少，门槛高，验证久，工艺复杂。公司下半年产能投产后，基本占据世界50%以上份额。
另外2个竞争对手就是意大利波林（PolyntSPA）和新日本理化株式会。公司是国内最大追随者，目前总产能已经世界第一，部分先进品种也完成国产替代。
这2个公司大家不熟悉，就是曾经生产TMA，并且停产TMA的那2个公司。
意大利波林还是最大TMA大规模商业化的公司，产能3万吨。
波林和日本理化也基本说明了行业发展的方向。
第六，涨价
公司压根没有和外界第三方价格平台合作。包括百川等
因为顺酐酸酐为异构体，偏定制化产品，会根据下游客户具体的需求和情况来定价
也没啥贸易商，所以压根不会和第三方报价平台合作
价格都是偏虚的。
第七，业绩逐步开始
顺酐酸酐价格周期底部，去年公司的开工率超过100%，主要是通过价格手段来打击竞争对手，产品一直供不应求，今年开始下游需求逐步释放，原材料价格上涨，公司顺势开始提价，毛利得到提高。
本身处于低位，下游电子(OLED,消费电子），电网( 电网，变压器）等开始放量，同时叠加新需求,替代TMA
下半年还有其他高端的顺酐酸酐产能出来，主要出口。
本身业绩就是一个量价齐升的过程。
没啥说的，我会做耐心资本。
第八，最后
周期涨价是这次大趋势，类似于2020年-2021年那次，甚至和2005-2007年那次类似。是有业绩驱动的，超级大行情。
并不是题材，是产业趋势，是兑现利润的。
今天正丹的影响估计下午就结束了。
再说下，生物合成。这种肯定是题材，短期是兑现不了业绩的，看图操作。主升行情肯定猛干。
但是，没有主升行情，就只是轮动了，轮动就是高抛低吸，切勿追涨杀跌。天天说，为啥还有人问。
以上仅为个人思考和行业记录，不涉及任何投资建议，股市有风险，入市需谨慎。@@今日话题