windyxdog 的讨论

HHPA，$濮阳惠成(SZ300481)$ 世界第一，整个顺酐酸酐领域，濮阳都是世界第一，占比超50%，怎么国外产能更大。另外涂料就占比TMA超过一半了，PVC增塑剂除了部分高温领域都可以替代。$正丹股份(SZ300641)$ $百川股份(SZ002455)$

缺口很大，其实濮阳惠城这5万吨还不够补上英力士的缺。所以TMA还是缺的，不知道$正丹股份(SZ300641)$ $百川股份(SZ002455)$ 股东为啥这么激动。

别说替代了，会挨骂。。。濮阳只是另一种增塑剂就好了。

我指的是下游用TMA的厂家转用濮阳惠城产品的产品验证周期，工业产品验证周期时间不短的

都已经大批量出货了怎么还验证？

红姐，其实逻辑没问题，现在更重要的是濮阳惠城的验证周期多长，能否赶上TMA产能缺口扩产补齐的时间，如果不能的话那么替代就不能短期反应业绩，需要走长期替代的路线

嘟嘟老师吹票300481噗嗤噗嗤，干就得了老师水平不错

公司没法回购了

别理他们 破防了

多多是你吗?