第一，锰又暴涨了
千言万语不如价格暴涨。
被小作文毒害，没有信息优势的要重视。
过去大宗只要缺口1%，价格就上天，这次缺口10%以上呢？
什么时候一个大宗世界最大产能的矿停产过？
大宗行情很少有比这次锰更猛的了。
第二，预期差很大
1）历史性机会
你听闻过哪个大宗产品，全球供应占比超过10%的矿，直接停产了。
2）可能比想象的更晚
是整体基础设施毁了，而且相关公司账上没钱去修复那些基础设施。同时海外天天闹罢工，那个效率啥时候能复原？
何况热带气旋还在肆虐。
最理想情况下要1年。
3）矿很多
感兴趣的去看看公司的年报，包括查查国内大的锰矿的探矿权和矿储，比如
4）长周期
→供应不会增加
锰和铝一样，高污染高能耗，同时锰比铝甚至更好，不仅很难建新产能（需要指标置换）过去都是小厂为主，现在主要在治理和关闭。电解锰企业越来越少。
→需求不断放大
现在的电池就是不断加锰的过程。宁德和马斯克主导的。
加锰是趋势
2030年，电池用锰基本要增加10倍+。未来电池的用锰会再创一个锰需求，大宗里面非常夸张了。
5）下游已经传导
还有黑下游不行
硅锰的下游是钢铁，主要是钢，特别是高精度钢，制造业造船机床等。相对而言硅锰已经开始暴涨，期货又新高。
电解锰也开始不断提价，下游已经开始酝酿和涨价。
同样的故事其实前段时间存储模组也有过，简直一模一样。底部的时候我强烈推荐，存储受益，周期底部。
那时候，大家都怀疑，认为国内公司不生产芯片，如果存储芯片涨价，模组厂反而不能受益，都认为下游存储需求不景气，或者说AI占比不高，认为芯片涨价到时候反而利空模组厂。
现在看到1季度业绩爆发，同样又在咔咔按计算器了，说有多低估，股价涨了几倍了，出来业绩兑现，反而开始说A股没有价值投资。
这次锰也不会例外。
5）正丹股份带来的正反馈
其实正丹逻辑并不是那么完美，有很多小瑕疵，但是市场风口在，只要涨价，市场就认可。走出了当时联创股份的走势，马上10倍涨幅
那么锰呢？天天涨价，逻辑更好，到底能涨多少？拭目以待。
包括今天中钨高新，厦门钨业等小金属，包括涨价概念的七彩化学，鲁抗股份，宝丽迪都10CM20CM涨停。
目前是市场正反馈最强的方向。
6）新的催化
过去电动自行车两轮车都是铅酸电池，包括普通三元，现在新国标出来，锰酸锂电池或成为最大受益者。
总之，这种历史性的大宗行情，不能忽视
第三，新的好的公司
合成生物这种新题材，很可能成为超越低空，今天再一次加强。
之前写过
要不然头铁干龙头，不然不断挖掘新的低位的。可能随时20CM
题材本质是看图，低位小市值是关键，之前说的都是超级大肉，就别问我了。
又发现一个公司，子公司一方面是合成生物和基因治疗的公司，另一方面子公司竟然是纯正的低空。还是机构最喜欢的出海标的
细胞治疗还有大催化
低空怎么说呢，从政策推进到走势一直非常超预期，基本超出所有人预期。有点百足之虫死而不僵的感觉。
一个又是小市值低位低价股性活跃还是创业板，比之前说的那2个涨了的都还要好，之前的看图吧，反正肉很多了。
这个更好，肉会不会更多呢
都是个人思考。不涉及任何投资建议，股市有风险，入市需谨慎。$湘潭电化(SZ002125)$ $正丹股份(SZ300641)$ $宝丽迪(SZ300905)$ @@今日话题