今天的推送次数没了，但是还能发，有缘人看吧。
第一时间进了生物工程，看到的应该吃大肉了（而且避免了大跌，特别是低空）
题材老师们看图。
第一，涨价股带来的正反馈。
今年走势最牛的就是正丹科技了。市场都想挖掘下个正丹。如果挖掘出来，会有很多的资金想买。
第二，锰比TMA还猛
4月涨幅最猛的是锰，而不是TMA。涨幅比TMA还大
第三，涨价原因
1）世界最大的锰矿生产商South32生产设备，矿山，港口和码头都被热带气旋破坏。最快明年1季度复产。
▍South32为全球最大锰矿生产商，扰动预计影响2024年锰矿供应超过10%。
澳大利亚是全球主要锰矿生产国，USGS数据显示2022年澳大利亚锰矿储量和产量全球占比约16%。South32公司分别持有澳大利亚锰业60%股权和南非锰业54.6%股权，2023年锰矿权益产量达到550万吨，合并口径产量居全球第一。其中澳大利亚锰业2023年生产锰矿563万吨，考虑到该项目自二季度起停止锰矿发运，假设后续未能恢复供应，我们预计将减少全年锰矿供应超过400万吨，影响全球供应超过10%，锰矿供给存在严重短缺的风险。
2）缺口非常大。
澳大利亚锰业2023年生产锰矿563万吨，考虑到该项目自二季度起停止锰矿发运，假设后续未能恢复供应，我们预计将减少全年锰矿供应超过400万吨，影响全球供应超过10%，锰矿供给存在严重短缺的风险。
3）国内非常缺
▍国内锰矿进口依赖度高，本次扰动将导致国内锰矿供应出现短缺。
2023年中国进口锰矿3135万吨，同比增长5%，国内锰矿产量（折合同一口径）则低于300万吨，国内锰原料供应的进口依赖度超过90%。澳大利亚是我国锰矿主要的进口来源国
4）需求非常旺盛
▍锰在电池材料中的应用不断推广，涨价刺激下板块活跃度或提升。
随着磷酸锰铁锂、中镍高压三元材料、富锂锰基材料等新兴电池材料的产业化进程加快，锰在电池材料中的应用占比有望不断提升。我们在前期报告《锰的生产工艺与技术应用探讨》中指出，预计到2030年，二次电池行业用锰总量将增至140万吨以上，达到2021年的12倍。本轮锰矿涨价有望带动锰行业市场关注度升温。
第四，预期差
1）锰国内非常稀缺，同时供给侧改革重点（污染大）市场部分人包括有些金属研究员不知道相关公司有锰矿产能。
2）另外这波South32不仅矿山损坏，相关的电解锰产能的产线也损毁。锰下游也受益。库存也会涨价，类似于存储模组。
3）涨价持续性时间久
这次是矿山基础设施直接破坏，而且今年南太平洋极端天气很多，锰矿主要在大洋洲，不仅South32还有多处锰矿遭到破坏, 热带气旋还在盛行，可能有进一步危害。
根据South32最快也要1季度复产。
4）总之涨价幅度比TMA还大（刚开始），持续时间更久，受益程度更高。
第五，相关公司
港股南方锰业已经开始暴涨，A股也有正宗公司。
不涉及任何投资建议，股市有风险，入市需谨慎。