#算力需求远未见顶。谷歌OFC表示过去5年模型参数和算力需求都是每年数倍的增长,尚未见到放缓迹象;meta分享了3月部署2.4万卡集群的情况,并表示后续规模更大;Marvell表示客户的需求不是以Rack而是以集群为单位。$中科曙光(SH603019)$ $浪潮信息(SZ000977)$ $中兴通讯(SZ000063)$
2)多集群并行
理论上,百万卡,甚至千万卡集群更好。
但是电网负荷又太高,被迫又要变成多集群并行机构。
变成了跨地区的多集群并行训练。
这里结合微软和亚马逊的情况,就能很清晰的发现。
长途光模块(800G以上)需求明显上升,就是因为多集群并行,要在多个地区(围绕廉价电力和有效电网)
多集群并行,又指数级别的提升了对DCN通信设备的提升。
所以对光通信设备,比如交换器,跳线,光模块,MPO,MT插芯等指数级提升。
这里还有长途光模块的概念,就是800G甚至更高规模也会
第二,1.6T平台已经成熟
Marvell、Coherent、博通、lumentum、Macom均推出了 200G/λ的器件平台。中际旭创、新易盛、光迅、华工、剑桥等等,均推出了1.6T光模块方案。MACOM、Arista组织了1.6T的互通测试,产业开始做规模商用的准备。
3.2T也在研发准备中
第三,光铜并进
铜只能是近距离,前面写过多集群,同时对通信领域指数级提升。
所以“铜进光退”是典型伪命题。也不符合通信和物理常识。
第五,微软和OPENAI的星际之门
又是千亿美金,投资AI硬件领域。
工欲善其事必先利其器。
只有OPENAI奥特曼 才知道,算力有多稀缺。
最后总结下
1)“算力集群”的概念出现了
去年炒作了算力租赁,现在的大模型对整体算力要求越来越高,必须是有规模的算力集群。所以很多都淘汰了
这时候拿卡能力,调度能力是关键。
那个苏州的大约调研了下,号称要打造“长三角”甚至国内最强的算力集群中心。和苏州国资合作的,又不怕像恒润那种内幕。
很多卡已经到了。脚踏实地真正在做。
2)光通信领域会持续超预期
很多人拿静态眼光看问题,实在是没考虑到AIGC的进展有多快,对算力的需求多迫切。
其实上面也讲到了,为啥MT插芯今年需求爆发的原因。
最后的最好还是点题
史上最强量价齐升?
致尚科技FSG产能提升十多倍,价格提升十多倍
产能提升十多倍来源于需求,比如吃光通信领域需求爆发,吃海外的份额,独备扩产等等。总之是下游拿着长期订单要求扩产。
价格提升十多倍来源于技术,通信领域对高规格和无损要求越来越高,多线低损单模升级程度越来越高。价格还会越来越高。
简单提一下,具体还是不剧透了,自己研究下。非常超预期。
@@今日话题 $致尚科技(SZ301486)$ $迈信林(SH688685)$ $高新发展(SZ000628)$ 万丰奥威 光启技术
#算力需求远未见顶。谷歌OFC表示过去5年模型参数和算力需求都是每年数倍的增长,尚未见到放缓迹象;meta分享了3月部署2.4万卡集群的情况,并表示后续规模更大;Marvell表示客户的需求不是以Rack而是以集群为单位。$中科曙光(SH603019)$ $浪潮信息(SZ000977)$ $中兴通讯(SZ000063)$
待人接物,包括投资,都还是要看主要矛盾,主要方向。切勿因为一点细枝末节,疯狂脑补,各种演绎,让自己也不痛快。
图片评论
本帖主要矛盾:博主单身!
啊,才30...
梭哈了,没别的要求,退出的时候红姐喊一嗓子或者暗示一下就行
什么时候收购福可喜玛剩余股权
投研能力太强了
讨论已被 天道酬勤我午休 删除