第一，简直是太超预期了。
还是不太敢相信MT插芯下游爆发成这个样子。
也对公司的话有点忌惮，想做个验证。
最近找了疯狂调研上下游，也找了一些行业专家。
竟然神奇的发现
公司不仅说的都对，而且说的都太保守了。
下游真实的情况比想象的还要好。
需求超预期，也弄明白了需求的原理。
供应壁垒非常超预期。
行业的扩产情况也和公司说的医院。
公司订单的原因也如实，而且情况还在进一步变好。
最重要的是需求持续性非常超预期
价格方面也比预期的高的多的多
基本上几个专家说的都能对应上。
今天果断继续加了。
第二，人工智能+
另外国内这波人工智能+和提前建立算力中心也是真的落地了
真的是集中力量办大事，我们的优势出来了
问了下各地都在提前办算力中心，智算中心，不是过去的传统的数据中心
不仅地方上，高校的情况也问了下
高校的科研经费大头也都用在了智算中心
这波人工智能+不仅是科技巨头的共识了，
也引起了学术界和ZF界层面的高度共识了
而且因为需求太旺盛，压根不担心和新能源一样，导致很快供应过剩
这里面最大的问题还是GPU
不仅是英伟达的卡很难拿到，包括华为昇腾的卡都一卡难求
价格涨很厉害，交付周期也在变久
某种程度上，很头疼
因为审批的预算是这样，到了实际情况，预算到位了会发现，价格涨上天了
好歹是下游 需求很旺盛。
现在做这个智算中心的租赁也是很赚钱的
当然这里面核心还是运营能力，地域问题和拿卡的能力
苏州一家公司和国资合作，看起来进度非常超预期
看起来弹性也非常大
等研究下再说
第三，继续调研
今天早点发，MT插芯和整个人工智能的情况，比想象的好太多了
是不是小作文，是不是真实情况
走下去一看
发现更加
周末也约了很多下游和行业的。
期待更大的惊喜
最后，很明显，市场在回调，特别是人工智能和算力，这里是机会还是风险，我昨天写了
还是根据自己的情况来
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