昨天的事情发了调查？！（这是个文章连接）
没有推送可以看下
这么看市场情绪其实是不错的，起码不是熊市，光模块没受到情绪影响。
关于昨天的事情补充下
1）更正个消息
🥇【天风通信】针对傍晚出来的新闻说亨通中天烽火长飞等五家中国企业被美国CONEC,ltd公司向美国ITC申请337调查的事情我们速评如下：
1、337是很常见的，美国公司货卖不出去了，就去举报一下中国企业侵权降价什么；
2、之前大多都没成功；比如立讯是20年被337，22年宣布结果无效。
3、这些产品占中天亨通业务比重不到1%
🥇最后最最重要的是新闻把涉案公司都搞错了，实际那五家公司是：常州科网电子 深圳联科科技 深圳亿海光学 深圳瑞光通信 湖南超纤科技🔥
昨天很有意思，就是我发现评论区大家都好像认为要跌停，制造恐慌情绪。感觉AI和光通信踏空确实不少。特别是喜欢业绩的价值投资的中长线的，普遍认为AI没业绩是乱炒。
沪电股份的业绩出来了，证明AI是有业绩的。
AI没业绩吗？看看中际旭创，天孚通信，沪电股份，包括工业富联的AI，就能发现，AI是兑现业绩的
有人黑AI是柚子和活跃资金参与的，不看基本面的，比如海康威视，恒生电子，广联达这些有“基本面”去年炒的今年没炒。
问题正是因为看基本面，所以不会买这些，这些公司都没有AI受益。
看基本面的，参与基本面产业趋势的都会买算力，这个美股和国内都一样，应用暂时还没太出来，算力是最确定的，海外涨的最好的也是算力啊
2）专利问题
这个会特别利好专利布局好的，技术好的。比如说福可喜玛FSG这种公司，大家也会规避
同时没专利的价格低，整体价格还能提升
有专利的肯定是大利好
3）格局问题$
阳光电源当时起飞很重要一个原因就是H公司在美国受限，市场让阳光拿走了
光通信领域也可能在复制一波
4）自主可控
肉眼可见的，现在摩擦越来越多。H公司历历在目。
昨天提起专利诉讼的就是USCONEC，他就是曾经的MT插芯世界一哥。基本上过去中际旭创，天孚通信，新易盛的高端MT插芯都是采购他和住友的
高端光模块一大半的产能都在国内，MT插芯也基本都会用国内的了
目前来说这个订单一定会往国内转移，能承接的也就是FSG福可喜玛了
5）别光盯着产能，价格更惊喜
别光盯着产能十多倍扩充，出厂价研究一下你会更惊喜！
另外，这可不是什么设备公司，是长期的，而且价值量不断提升的。
这更不是什么小作文，也不是啥野生专家
可以看看行业专访《光纤在线》问问真实的行业的情况就能发现，信息确凿的超预期
以上仅为个人思考，不涉及任何投资建议，股市有风险，入市须谨慎。