AIGC这么大的浪潮，不知道是不是踏空的原因，很多人还在妄自菲薄。如果说去年概念多一点，但是今年已经有了明确的进步。
记得我之前写过吗AI出现类似互联网泡沫了吗？
这篇里面提到的KIMI大模型，甚至开始对标chatgpt了。因为实在太好用了。
基本没推广，环比都是百分百的增速，都是专业领域在用，算力已经不够用了。
最近市场开始疯狂炒作KIMI概念股，比如掌阅科技，华策影视，海天瑞声，中广天择，深信服等
今天算是全面高潮了
如果你只盯着百度，科大讯飞，三六零，你肯定觉得国内大模型没有进步。
包括这次很多人还在说算力武大郎。特别算力炒作是武大郎，不是货真价值的东西。我来盘点下，哪些确实好。
以下公司基本都是世界做的最好的之一，起码是全球前10
第一，AIGPU（最核心）
华为昇腾（英伟达官方承认最大竞争对手）
昇腾产业链：
高新发展 （华为昇腾鲲鹏最大服务器厂家，国内算力第一）
第二，存力（HBM）
GPU最大成本项，最稀缺，限制算力上限，算力最性感
长江存储和和合肥长鑫都很强，没上市
1）HBM检测设备：
赛腾股份（三星HBM检测独家供应，进入海力士，合肥和长江在谈）
2）HBM封测：
通富微电（合肥长鑫合作，但是国内HBM还在起步）
第三，光通信领域
国内最强领域，但是一半市场在电信领域，数通领域AI服务器目前占比不高
1）光模块
中际旭创（世界第一）
罗博特科（硅光检测设备）
2）MT插芯，MPO
MPO是光纤连接器，随着CPO方案越来越多，拉动MPO用量大幅提升，包括MT插芯
致尚科技（子公司FSG福可喜玛世界前3，目前扩产成为世界第一）
3）交换机
电信和传统服务器占比过高，弹性不足
第四，服务器领域
纯AI服务器增量大，国产替代服务器增量大，传统领域服务器增速差
1）国产服务器：
→AI算力服务器
高新发展（国内算力第一，昇腾最大合作方，唯一一个鲲鹏昇腾双战略级）
→全品类服务器
以下实力都很强，不过传统服务器居多，弹性不够
2）英伟达产业链
工业富联（WW公司没有ZC风险，但是AI算力占比不足10%）
浪潮信息（明确有芯片风险）
紫光股份（可能有风险，弹性不足）
第五，PCB
PCB领域我们很强，但是PCB用途太广，AI算力占比过低
最后，很多时候，如果你一开始就否认他，那你可能错过整个时代。
一如19年刚开始的时候，大家都认为电动车是老头乐一样。
以上仅为个人思考和行业纪录，不涉及任何投资建议，股市有风险，入市须谨慎。