目前来看，世界有2个明确的产业趋势。
第一，chatgpt为代表的AI时代
这个号称第四次科技革命，代表未来。美股华丽七雄爆炒。
英伟达市值已经前3.
全世界演绎很久，也包含了很乐观的预期。
A股也隐射炒作了很久。
但是国内可能只有光模块是武松且深度受益，出了业绩。
第二，GLP-1为代表的多肽新药王
多肽减肥药成为人类历史最快破百亿美金的药王，同时严重供不应求，需求还在加速。
温和走强，慢牛，丝毫没有泡沫化迹象。
之前写过分析。
同时远不仅仅是概念，国内有望深度受益。
特别是绑定礼来和诺和诺德的企业，同时随着靶点公开和专利过期，CDMO作为国内优势行业有望爆发。
第三，
同时今年美联储和国内降息也是最大的宏观关注点，降息最直接和最大的利好就是科技和医药，特别是创新药，直接带来创新药的景气度爆发。
所以药明康德是公募和北向去年三季度和下半年加仓金额最大的个股。
目前因为降息不断延迟同时“提案”黑天鹅，导致机构风控因素大幅降仓甚至大幅止损。
从昨天龙虎看出，机构和北向大量止损卖出。
但是复盘曾经的中兴通信和歌尔股份，这种大幅度崩溃杀跌后的卖出往往是底部附近。
第四，
但是利多因素不会改变。
1）降息迟早发生，而且是大规模长期的降息，带来创新药长期的景气度回升
2）多肽减肥300亿美元销售额，远不到峰值，甚至看不到峰值，渗透率还很低，景气度还在爆发。
这些都是绕不开的大因素，甚至可能是市场最大的共识
同时仔细研究“提案”内容和理由，包括研究提案人和过往药明遇到的审查，发现市场或过高估计了利空。
这些并不会改变药明康德企业竞争力优秀的本质，但是已经包含了最悲观的预期，甚至大幅下跌。（高位下跌75%，今年最大跌幅50%）
错杀+底部反转+超跌低估值+周期反转+景气度上升+超级产业趋势
药明康德有没有可能迎来真正的戴维斯双击？复制甚至超越19年中兴通讯（超跌+5G）和立讯精密（超跌+airpod）的走势？
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