第一，减持
这个没什么说的，虽然不是好事。
看了下是董事，每个人平均4000万左右，也不一定就马上卖，金额不大。
个人认为核心还是看行业趋势和公司质地
除非泡沫化下，实控人的大规模减持，那肯定是不好的信号。
第二，胜利精密超级进度
公司已经第一条全制程的线调试完成满产了，第二条水电镀初步完成。
第二台升级型磁控镀膜设备→东威新发布的24靶磁控溅射设备
来看看胜利精密的进度
现阶段共有两条产线，每条产线月产能在400万平左右，一条已开始生产，另一条正在安装设备，预计23年中旬月设计产能扩大到1300-1500万平，23年底月产能达到4500万平（来自东吴证券）
他第一条线基本满产，
→每个月400万平米，大约就是5GW/年
另外他第二条线初步完成
→每个月1300-1500万平米，目前大约是18GW/年
年底产能能达到4500万平米
→年底年化产能54GW
这意味着什么
1）现有产能A股最大，仅次于非上市的扬州纳力
$宝明科技(SZ002992)$ 目前产能只有1.5GW，虽然已经提前在扩产。
其他比如双星新材，万顺新材，英联股份和元琛股份，绝大多数都是试制线（1-2台设备）。所以拿的订单金额不大。
2）现设备进度最领先，设备量最多
第二条线可能是最新的12镀铜槽机
电镀设备以6铜槽为主， 速度7-10m/min， 价值量930-1200万/台， 1GWh配套3台；单GW价值量3000万左右
8铜槽设备为辅， 速度9-13m/min， 价值量1500万/台， 1GWh配套2台；单GW价值量3000万左右
此次与 胜利精密 合作开发的12铜槽设备(两套夹持5系统) 设计速度20m/min， 保底速度15m/min，预计价值量2000-2400万/台左右，单GW价值量大约也是3000万
粗略算公司保守有40台以上设备，远大于同行。
另外公司还是A股东威最大战略合作伙伴之一，享受设备优先购买权
3）可能或有订单突破
公司互动易反馈送样良好，同时催化设备密集进场的原因或最可能是潜在的订单催化
公司已经送样前50厂家，反馈良好，特别是宁德和比亚迪，中航。
PS：绝大多数公司哪怕测试结果不错，也是等拿到订单后扩产，胜利的超前扩产计划，基本标明突破信息，和潜在订单
这也是东威为什么今年一季度确认少的原因，绝大多数厂家下单只要了一台机器用于测试，等突破后在购买设备，另外设备调试要1个季度左右，调试完成后才能确认
4）PP技术突破
公司已经送样了PP
众所周知，最大预期差来自于，目前市场预期认为宝明是唯一送样PP的厂家
英力股份，元琛科技，万顺新材目前还在调试，要三季度才送样PP
为什么送样PP意味着突破？
→PP核心是难以大规模量产和附着力问题，能送样代表基本突破，代表有量产能力，PP核心难度是大规模量产
→PP的物性和化学性决定了他天然的耐高温耐酸碱，只要解决量产问题后续循环问题基本没问题
→经过长时间的PET送样，基本了解下游需求和产品特性，更知道产品的可靠性。
→一般送样前会进行起码1个月的厂内内部测试，送样代表测试结果好
5）后续规划或更大
公司和东威还有更大的协议框架，来满足扩产
宝明科技计划未来2年投产3个厂，每个厂100GW，合计300GW
基本和宝明科技锁定A股上市公司扩产和进度之王。
相对而言，英联股份目前规划未来2年达到50GW复合铜箔+10GW复合铝箔
6）弹性大预期差大
公司的PP进度或远超预期，和宝明科技不分伯仲
另外现有产能是宝明3倍以上（公司满产5GW，18GW安装完在爬坡中，宝明目前满产1.5GW，其他在安装）
虽宝明2年内规划了 300GW的产能，但胜利也有更大规划（等公司公布）
同时公司和东威战略合作，有设备优先购买权
第三，设备军备竞赛或来临
1）广汽弹匣2.0明确复合集流体上车（再一次）
PS：广汽新能车国内第二，或成为世界第三家百万俱乐部（另外2个比亚迪 特斯拉）
2）中航密集下单复合集流体（PET铜箔）作为广汽供应商做准备
3）宁德时代复合集流体+NP2.0技术麒麟电池明确搭载在纯电MPV极氪001
4）万顺，英联，双星拿到PET订单，宝明/万顺突破PP
5）其他厂家纷纷提前扩产
→扬州钠力不断上调扩产计划和产能进度，一期50GW，2025年前产能上调至500GW
→光莆股份提前扩建产能
注意是扩建产能，而不是买首台测试线
谁先突破谁先扩产就有先发优势，就能在高溢价时期拿到更大更多订单，成为下一个恩捷
→下游ZF推进，整车厂和电池厂疯狂推进行业进度，订单陆续产生后，各大厂家或超市场预期大规模提前扩产
→设备供不应求下，龙头厂商有望复制曾经的隔膜/铜箔/海缆/电池等的做法，超前大规模下单锁定设备来达到先发优势
→有望复制AI行情，谁有英伟达的显卡，谁就在大模型中有先发优势。
以上仅为个人思考和行业纪录不涉及任何投资建议，股市有风险入市须谨慎。