得益于AI领域对存储芯片的需求增加、叠加上游减产和渠道清库存的原因,存储芯片行业似乎逐渐开始回温。据美光最新财报,其业绩超出分析师预期,CEO表示存储行业营收低谷已过。此外,由于DRAM价格几近落底,面对关键的第三季传统旺季,据相关媒体报道,有业内人士表示,目前三大原厂都想要拉合约价,目标涨幅7%-8%。
美光Q3业绩超预期, CEO:存储行业营收低谷已过
据美光科技公布的第三财季财报,其业绩超出了华尔街分析师预期。
美光科技三季度经调整营收37.5亿美元,分析师预期36.9亿;三季度调整后运营亏损14.7亿美元,分析师预期亏损16.9亿美元;三季度调整后每股亏损1.43美元,分析师预期每股亏损1.59美元;三季度经调整毛利率16.1%,分析师预期-21.1%。
业绩的利好来自两方面:生成式人工智能浪潮推升了对存储芯片(主要包括内存芯片和闪存芯片)的需求,而在传统的个人电脑和智能手机市场,存储芯片供大于求的难题有所缓解。
美光在业绩预测部分中表示,预计该公司第四财季的销售额将高达41亿美元,超出分析师平均预期的38.7亿美元。
美光科技首席执行官桑杰・梅罗特拉 (Sanjay Mehrotra) 表示,最近生成式人工智能技术加速普及,人工智能服务器对于内存芯片和存储芯片的市场拉动,超出了外界预期,但与此同时,主流的数据中心服务器存储芯片市场,继续保持低迷。一些客户继续减少存储芯片库存,这有利于芯片价格变化趋势,这也给存储芯片市场带来了信心。
Sanjay Mehrotra还说道:“我们相信,存储芯片行业已经度过了销售额低谷,随着行业供需平衡逐渐恢复,我们预计未来利润率将有所改善。”
传三大原厂拟调涨DRAM合约价7%-8%
除了美光财报优于预期以外,市场面也有涨价消息传出。
据MoneyDJ报道,由于DRAM价格几近落底,面对关键的第三季传统旺季,有业内人士表示,目前三大原厂都想要拉合约价,目标涨幅7%-8%。虽然仍有库存以及终端需求未见明显复苏的疑虑,但进入价格拉扯战,代表产业落底、复苏有望。
据悉,DRAM批发价格为存储厂商和客户间每个月或每季敲定一次。业内人士称,目前价格还在季末的拉锯战中,个别厂商面对的情况不一样,若下游企业本身的库存水位高,会不会接受价格调整还需再观察。
报道称,在合约市场,目前主要在拉扯的还是DDR4的产品,DDR5勉强供需平衡,市况比较健康。在现货市场,价格止跌的现象则已很明显,现货市场的价格也都较强硬,已无下跌空间。
不过,产业仍有逆风因素影响。尽管美光的客户正在摆脱大量过剩的库存,但该公司预计2023年不会迅速恢复增长。美光公司预计个人电脑出货量将比去年同期下降“较低的两位数百分比”;智能手机行业将比去年同期收缩一个百分点左右。
研究公司Summit Insights Group董事总经理补充道,尽管行业调查显示需求企稳出现了一些苗头,不过预计下半年个人电脑、智能手机和服务器的需求仍将好坏参半。