23年1月，山东省印发《山东省建设绿色低碳高质量发展先行区三年行动计划（2023-2025年）》，与22年2月印发的《山东省可再生能源发展“十四五”规划》相比，在新能源部分有以下变化:
1. 总量部分: 由保80GW争90GW到90GW以上。
2. 风电部分: 相关描述不变；仍为加快打造山东半岛海上风电基地，适度有序推进陆上风电开发建设。
3. 光伏部分: 新增建设海上光伏基地的描述；删除大力发展光伏发电、加快发展集中式光伏的描述；将重点打造鲁北风光储输一体化基地和鲁西南“光伏+”基地，更改为打造和建设
总结下来就是
“总量继续向上，光伏重心向下，海风或超预期”
其实从几个地方也能看出这个规划的端倪
1）山东已经停了工商业光伏的并网。核心就是因为无法消纳。
山东作为分布式光伏推进最快的，已经面临了消纳瓶颈问题，类似的还有江苏，河南，河北等。
2）山东灵活电改，大幅度下降光伏出力期的并网价（2毛），提高风电出力期并网价（夜间高达1.4元）
3）山东出现海风省补，各地出现极大的规划和产业招商，比如东营，烟台，威海等地出现大规模的海风招商。
4）山东招标加速，核心还是因为海风IRR不断提高，目前达到6%，随着基地建设和海工效率提高，或达到8%以上。
山东或成为全国缩影、特别是东部地区缩影
特别是特高压和消纳问题短期无法解决的时候，海风也可以解决当地的就业和GDP问题
基本上
海风未来应该是
1）空间最大的新能源分支。
2）业绩确定性最强的新能源分支（因为招标确定/规划确定）
3）增速最快的新能源分支
4) 出海程度最超预期的分支
很多人认为海风很白，很难超预期，实际上，随着平价后的推进，海风的招标和出海会不断超预期，
类似于18年光伏平价后国内招标和海外出海的超预期
类似于19年新能车渗透率不断超预期
和去年一样，预期招标10GW，实际上海上风电17GW，同比+513%
海风今年和未来的招标包括并网一定会不断刷新大家的认知，相关公司业绩或爆发。$中天科技(SH600522)$ $东方电缆(SH603606)$ $大金重工(SZ002487)$ 亨通光电