磷化工真的把人跌傻了
光伏行业供大于求,需求减弱,库存一大批,历史堆积过剩产能一大堆,明年产业链博弈厉害,业绩可能不见得好,估值都是30PE了。
两个位置都差不多。
最坏的结果,按照光伏逻辑,锂电未来不能以量补价吗?储能未来的需求要比新能车还大?正愁价格过高。而且储能也是光伏和陆风必备的,否则新能源发电很难消纳。
光伏价格下降刺激装机量,储能不也是这个逻辑吗?何况储能的短期增速远高于光伏,长期想象空间也大的多。
但是实际远没那么悲观,锂电还都没能力补库存,别说到时候去库存了。
明年PEG最低的行业之一,PE最低的行业之一,最景气的行业之一,市场老师又给上了一课。
我也不懂,默默买了。
$清水源(SZ300437)$ $兴发集团(SH600141)$ $湖北宜化(SZ000422)$
我的观点,
1. 不喜欢涨价的后期阶段,早期-中期是最甜的。涨价到后期往往下游承受不住,再好的需求都要打住,比如光伏。当然类比锂电不好合适,一个to b,一个to c,但是谁能打包票 锂电的需求就不会被涨价抑制呢?锂电第二成长曲线的储能就是to b的,锂电涨价厉害 化学储能也搞不下去,储能搞不下去国家的调峰怎么办呢?谁是产业链的瓶颈呢?国家要怎么治理呢?往后想就不安心了。
2. 喜欢慢慢涨,最好一天一点持续涨1年,涨的太猛不行,比如10月份限电那一拨,太猛后就面临回调,提前到顶。
清水源的三氯和五氯其实还在涨价初期阶段,但是难免受其他周期板块影响。
去年我使劲买锂电,追涨杀跌,他就是没有主升浪,车子使劲造,政策猛支持,锂电肯定好啊,但没用啊,最后还亏钱,今年锂电好,我就不买,我依照去年经验,这东西就是骗炮,结果又被打脸。所以要尊重市场,不尊重市场只有一个结局,亏钱
您说的锂电上游是指锂矿或包括锂矿吗?
羡慕老师每天都能买买买,有源源不断的现金流
明年电动车销量不及预期,直接打死
强调一点,锂电不能完全理解为 to c,第二成长曲线的储能,可是 to b的啊。
天道老师,三氯化磷五氯化磷的价格不涨是不是需求没有那么好呢
资金哪管那么多
清水源即将腰斩,快到位了,会有反弹的!这里就躺平吧!
妖股下周就要分化,最晚下周五集体完蛋!资金会切回成长股
我在锂电挨揍中
应该还是涨多了有人获利了解吧!红姐,请问上游一直涨价 ,下游如何应对呢?
共给过剩跌跌跌