| 发布于: | 雪球 | 转发：4 | 回复：17 | 喜欢：5 |
这几天风电暴涨，很多投资者可能不明白原因
第一，新能源基建
第二，风电迎来质变，风电本身的预期差转变
风电此前内生变化不够强烈，之前发展很慢，
风电(机械属性)
光伏(半导体属性)
降本速度有本质区别，降本较慢导致需求增长不强烈
光伏大发展是因为光伏平价入网...
这个预期前些天炒了一波了，现在个股形态都比较难看，里面提到的提升三北地区风电外送能力倒是与周五的特高压相符合，看看他能否走出来。
风电大基地、海风推广，老旧机组改造、驭风计划，四重利好$中天科技(SH600522)$ $新强联(SZ300850)$ $双一科技(SZ300690)$ 金雷股份 金风科技 禾望电气
$海默科技(SZ300084)$ 海默科技---天然气设备小市值龙头，年底翻三倍。
终于中国天然气定价从政府指导转向市场决定。而市场的定价是由供需关系来决定，这也是近期天然气走强的原因。
天然气的定价图如下：
从定价模式可以看出，影响天然气的价格，主要是从两方面可以去探讨。一是生产和运输成本，二是消费供求关系。
世界天然气双标下滑
从市场经济角度考虑，供求不平衡，是影响价格的决定性因素。而从天然气价格来看，天然气期货创下2014年以来新高。
2020年，受到新冠疫情影响。天然气探测和开采受到抑制。截至2020年，世界天然气可采储量和产量都出现了下滑。
世界天然气可采储量为188.07万亿立方米，同比下降1.2%。世界天然气产量为3.85万亿立方米，同比下降3.3%。
在储备下滑的同时，另外一方面今年全球出现高温推动了夏季天然气需要增加。
一般来说每年的10 月份至第二年的3 月份为天然气需求旺季，4 月份至9 月份为需求淡季。
由于美国天然气发电比例逐年提高，近期高温天气推动美天然气消费量大幅增长。
按照EIA 的统计，美国天然气消费38%用于发电，15%用于居民消费，27%用于工业消费。
今年夏季美国全境干旱预计水力发电受到抑制，提振天然气用于电力生产的比例。
今夏北美天然气补库慢于预期，开始低于五年均值水平，且偏差仍在扩大。有机构认为短期1-2月内北美天然气涨价可能暂缓，冬季仍有上涨风险。
碳中和推动天然气需求增加
天然气作为最清洁的化石燃料之一，二氧化碳排放量比煤炭低近50%。
能源结构切换的推动下，天然气将不断取代煤炭，预计液化天然气的需求到2035 年将以3.4%的速度增长，超过其他化石燃料。
虽然我国天然气开采量有所提高，但是在碳中和推动下，我国天然气的需求增速更快，加大了对天然气的进口。
2020 年我国天然气消费量3250.37 亿立方米，同比增7%，截止2021 年H1，全国天然气消费量1850.92 亿立方米，同比增16.36%。
而我国天然气主要用于居民城市需求和工业。
天然气是实现双碳目标的重要途径。随着天然气需求增加，其进口的价格也开始触底反弹。
小结：天然气主要得益于四方面利好因素推动：
1、疫情和高温，推动了天然气开采量下降，而需求量增加。
2、我国天然气价格定价转向，转向市场化，而供需关系不平衡也是推动价格的因素。
3、碳中和大背景下，天然气的需求增加，推动天然气价格的上涨。
4、冬季供暖，成为天然气旺季
作者：BBQS
链接：网页链接
来源：雪球
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权，非商业转载请注明出处。
风险提示：本文所提到的观点仅代表个人的意见，所涉及标的不作推荐，据此买卖，风险自负。
已经price in了
allin冲冲冲
叶片中材科技比较稳
跟运达科技没关系吧
$金雷股份(SZ300443)$ 最近回撤了不少！$通裕重工(SZ300185)$ 挺稳的……