光伏方面，现阶段逻辑有点不通。国外订单，发展很大。联想到国内很大，国外跟国内完全不同的世界。国内的光伏，不可能有大的发展。往前跨出一小步就不错了。除非大容量的储能问世。目前为止，电网级别的储能目前没出来，国内在光伏的发展0.5%以下的概率。现在光伏的一个优势，对应煤炭，和 油价的优势在于价格往低走。光伏的涨价不会是长久的趋势，长久不可能连续上涨。老外也很清楚光伏和油价的对比。市场不断扩大，和价格。成本超过其他其他能源那发电的空间，往上涨价的概率小。没法生产，要一批货，是暂时的。大的还是在国内。而国内一点都看不到机会。 国内外的火电，发用是平衡的。火电要降下来，不能光电。光伏新能源不稳定的等。调峰还是需要火电调峰，需要一般3--7天；国外没有煤电，是煤气，可以随时关停。100万的基础，只发10万的点。咱们的100万需要40--60万火电；国外只需要10万千瓦；国内的光伏企业不少有骗补嫌疑。大部分光伏补贴下降，火电大部分隶属国企等，若倒闭是国有资产流失。现实毕竟骨感。光伏价格无法大幅度提升，量也上去有限，整体建议谨慎。另外，光伏对应内陆，而新疆等不对称；跟澳大利亚等相比，同样机组，效率比国外低很多。一般标的：0.5元成本；协鑫0.35元，干掉人家；也废掉。现在火电随着煤炭价格低位，还是发电成本很低，0.2-0.3元。煤电的落地用户价格0.3元，发电成本比这个低。今年水电厂弃水比较多，火电没法调峰。光伏板高效持续用的话，寿命5--8年；以前强装有补贴，后面平价上网动力不足。不必强了。他人补充（隆基的报表是真的吗？有疑问，动力在哪里，国际上的需求很好不知道。），光伏玻璃，这一块还是市场的问题，看需求。$隆基股份(SH601012)$ $通威股份(SH600438)$ $福莱特(SH601865)$