$永辉超市(SH601933)$ $小米集团-W(01810)$ $紫光股份(SZ000938)$ 优秀的企业也要看趋势，我是这样判断的，比如旅游的宋城演艺，我非常非常看好，但是景区确实受影响呀，这个时候我也只能调仓，而且现在拉下那么多工作，很多公司都要加班，学校甚至可能压榨假期，为了保GDP后面几个季度都要拼，所以虽然宋城很优秀，但是大势之下，我也会调仓，这是顺势而为。同理华侨城。


而牧原和新希望，我认为短中期确实可能会继续涨，因为非洲猪瘟方兴未艾，猪肉价格居高不下，但我最近几次去超市，发现下午的猪肉打折都卖不完，老百姓吃不起了呀，经济又不好，大家没收入，所以我不会追这个鱼尾行情，搞不好一个政策下来，继续采购猪肉，就真的打压下去了。


关于亿纬，是属于政策风+趋势都存在的公司，正赶上科技的浪潮，国家政策暖风频吹，我认为是明显优于以上的标的，永辉也是，紫光更是。


关于猪肉，因为我不太懂，也不知道猪肉会怎么走，但我只知道这样下去不合逻辑，猪肉卖不掉都烂着？供需关系其实已经在悄然改变。


万物皆周期，我会在我的选股池里面选一些最优秀的企业，在我心目中是同一级别的，但是逻辑加强的会最优配置，逻辑弱化的会少配或者观望。