我是没打扮

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$富创精密(SH688409)$ 看好专用设备技术突破&先进产能需求:与通用设备不同，专用设备例如光伏设备、锂电设备、半导体设备等多依赖新技术突破，技术进步往往会带来新一轮设备的更新替换需求，尤其是先进产能，同时设备的更新迭代也会推动下游行业的技术进步，故我们认为从推动技术进步的角度出...

晶圆巨头大幅上调指引，端侧 AI 驱动半导体新景气周期

台积电 24Q2 营收环比增长 10.3%，毛利率 53.2%，均超出指引。 24Q2营收 208.2亿美元（原指引 196~204美元），超出指引，环比增长 10.3%， 主要受益于 3/5nm 需求强劲；毛利率 53.2%（原指引 51.0%~53.0%），超 出指引，环比提升 0.1pct，主要受益于产能利用率提升。 3/5nm持续强劲，指引 24Q3 营...

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$富创精密(SH688409)$ 2024 年海内外业务增长有望提速，全年收入有望同比高增长。2024 年为全球设备行业景气复苏年，2025 年有望强劲增长，富创 30%收入来自海外设备龙头客户，海外业务有望恢复增长；伴随国内头部 Fab 对国产设备采招提速，叠加零部件国产替代深化，公司国内收入有望快速增长。

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$富创精密(SH688409)$ 分红抢权行情来了，抓紧筹码加大力度

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$富创精密(SH688409)$ 国产半导体设备厂商受益本土晶圆产能扩张，以及公司自身的品类及份额拓展，成长速度和空间显著。23年头部晶圆厂受行业需求和美国出口管制影响，招标整体偏弱，随着芯片库存去化至合理水平，下半年迎来需求旺季，成熟制程大厂资本开支有望重新启动；叠加存储芯片产能持续扩产...

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$威腾电气(SH688226)$ 中银证券光伏行业动态点评：国务院印发《2024—2025年节能降碳行动方案》，其中明确提出在资源较优地区放宽新能源利用率至90%，打开光伏装机向上空间；明确提出新建多晶硅能效须达到行业先进水平，光伏供给侧改革持续推进；维持行业强于大市评级。

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$富创精密(SH688409)$ 原始股东趁大盘低迷离场，把流通盘释放出来，反而减少了后续上升期对股价的压制，想想也不一定是坏事

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$富创精密(SH688409)$ 目前产能扩张与市场需求有所错配，费用提前而利润滞后，未来估值必将反弹

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$中设股份(SZ002883)$ 复盘22年到现在股价，中设的特点在于概念多。不仅体现在易主国资带来的国企改革、中特估概念，同时也有公司业务发散出去的新冠概念、乡村振兴、新型城镇化等等。公司背靠政府吃饭，业绩常年稳定，也不存在商誉之类的风险，这给股票带来了大部分时间平行于基建指数的稳健走势...

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$钧达股份(SZ002865)$ 三月光伏组件出口又创新高，需求继续增长

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$永福股份(SZ300712)$ 户用光伏中标两则大单，总金额8.71亿

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$中设股份(SZ002883)$
迈向创新驱动升级 中设股份在智慧监测领域再迎机遇_手机新浪网 (sina.cn){迈向创新驱动升级 中设股份在智慧监测领域再迎机遇_手机新浪网 (sina.cn)}
近年来，交通运输部高度重视智慧交通建设发展，坚持规划引领...

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$高新发展(SZ000628)$ 森未这两年的发展速度还是挺快的呀 网页链接

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$永福股份(SZ300712)$ 四川限电停产必将带动新能源及储能发展

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$永福股份(SZ300712)$ 储能

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$永福股份(SZ300712)$ 针对这种事件都有意外险的，要回预付款肯定没有问题，对永福业绩影响不会太大

招商证券走进上市公司中设股份—2022“股东来了”证券投资普及活动

$中设股份(SZ002883)$ 为增强社会各界投资者与上市公司联动，履行证券公司投资者教育社会职能，6月21日，招商证券无锡营业部开展《股东来了》走进上市公司系列活动—走进中设股份。今年正值中设股份上市5周年。招商证券无锡营业部总经理，财富中心负责人及工作人员，另有上市公司股东及投资者共十...

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$哈投股份(SH600864)$ 预感今年是注册式改革牛 希望是的，今年的退市股明显增多，明天券商能否维持上攻趋势是关键！