Mr橙子

讨论

$太钢不锈(SZ000825)$$石大胜华(SH603026)$$盛和资源(SH600392)$
说下我对周期股的认知以及周期与成长的转换。
太阳底下没有新鲜事，周期股每次爆发的最主要逻辑是供给减少，本质是行业产品价格处于价格周期底部，跌不下去，然后供不应求，而不完全是内生需求增多，所以根据逻辑不同周期股...

讨论

先看下午吧

讨论

我自己从事中游加工行业，今年确实不好过，上游资源囤货亏了一大批钱，但是我对明年情况抱有谨慎乐观，感觉明年会慢慢开始复苏，经济复苏上游先行一步。三年了，依然坚定兴发 宜化$云天化(SH600096)$ $兴发集团(SH600141)$ $湖北宜化(SZ000422)$

讨论

$云天化(SH600096)$ $湖北宜化(SZ000422)$ $兴发集团(SH600141)$
好久没出来，熬到现在，拐点已至。
最绝望的时候已经过去
疫情管控的放松+三个公司项目的稳步推进
一直都最看好发哥，虽然发哥一直很狗，气的不行
但是公司依然整体还是向精细化工材料转型
期待投产以及产...

讨论

$兴发集团(SH600141)$ $云天化(SH600096)$ $湖北宜化(SZ000422)$
黄沙百战穿金甲，不破楼兰终不还
上周评论这次不是狼来了
良性调整是该发力
飞升前发力前深蹲

讨论

$兴发集团(SH600141)$ $云天化(SH600096)$ $湖北宜化(SZ000422)$
持续一年波动，这次总该不是狼来了
远期来看，兴发对兴福电子控股可以并表，同时兴福电子只是兴发一个板块，无疑对拔高兴发其他产品的估值大有裨益。二甲基亚砜这个也算是高科技而且市场上量也不大，并且是万能溶剂，利润...

讨论

$云天化(SH600096)$ $兴发集团(SH600141)$ $湘潭电化(SZ002125)$
问题来了，磷酸锰铁锂和磷酸铁锂都需要磷酸铁，磷酸铁和二氧化锰占磷酸锰铁锂的成本占比分别是多少呢，为啥磷化工就这样被资金嫌弃

讨论

$云天化(SH600096)$ $兴发集团(SH600141)$ $天顺风能(SZ002531)$ 风电明天拉闸
有一说一磷化工真的太冤了特别是兴发，真的跟跌不跟涨

讨论

$云天化(SH600096)$ $兴发集团(SH600141)$ $湖北宜化(SZ000422)$
有机硅这半年低迷成这样，还能有这种业绩，这种成本控制能力和新材料的逐渐开花，兴发浪潮应该快到了。兴发老人期待快一点见到破千亿

讨论

$云天化(SH600096)$ $兴发集团(SH600141)$ $天齐锂业(SZ002466)$
坚定左磷右锂果然没错，而且确实锂的涨幅比磷整体好太多了，这波确实踏空了，但是长期来看，我依然更看好磷的一体化格局

讨论

$XD兴发集(SH600141)$ $湖北宜化(SZ000422)$ $云天化(SH600096)$
看到全世界都在吹大宗见顶，我觉得一定要区分上游属性，新能源上游（锂，磷，稀土）应该是独立于其他上游材料的。我觉得上游资源分两种，一种主要因为通胀所以资源涨价，铜，铁等；另外一种就是由于环保和碳中和导致的供给受限...

讨论

$兴发集团(SH600141)$ $合盛硅业(SH603260)$ $湖北宜化(SZ000422)$
你有硅的啊，发哥！兴发花大气力去搞硅化工，结果市场不认

讨论

$兴发集团(SH600141)$ $合盛硅业(SH603260)$ $湖北宜化(SZ000422)$
你行业大爹都起来了
我看你要躺到啥时候
一说完就拉，合盛硅业还是给面子，但是兴发还是墨迹[痴呆]
这波兴发的爆点一定是合盛硅业和云天化一起联动时才会爆发，股性差但是基本面好，最终还是压不住...

讨论

$兴发集团(SH600141)$ $云天化(SH600096)$ $湖北宜化(SZ000422)$ 感觉目前的磷矿价格是5万-8万的锂

讨论

$兴发集团(SH600141)$ $合盛硅业(SH603260)$ $远兴能源(SZ000683)$
有机硅探底回升，看来下游开始慢慢恢复。其实按照这个逻辑，化工板块都可以看了。纯碱 pta那些

讨论

$云天化(SH600096)$ $兴发集团(SH600141)$ $湖北宜化(SZ000422)$
光伏组件以及锂电池整车等中下游动不动就低位起涨50%更有甚者已经翻倍，资金都预判相应的上游已经到顶，但是真的到顶不得而知，资金一起合力先做完一波再说，就算回撤也只是利润，只要资金大，想怎么拉就怎么拉，就算预判失误...

讨论

$云天化(SH600096)$ $兴发集团(SH600141)$ $湖北宜化(SZ000422)$
没啥好说的，看看图吧

现状以及磷化工的些许畅想

$兴发集团(SH600141)$ $云天化(SH600096)$ $天齐锂业(SZ002466)$ 市场摆烂大家也是有目共睹，整个市场都在提稳增长，都把目光投向地产等基建类板块，但是我一直觉得，这类板块顶多也是短期资金博弈的地方，不可能成为一个长期博弈的战场。市场终究会纠偏，景气度还是最重要的，就我认为，这个位置...

讨论

$云天化(SH600096)$ $兴发集团(SH600141)$ $湖北宜化(SZ000422)$
太给面子了，久违了发哥

讨论

$云天化(SH600096)$ $兴发集团(SH600141)$ $湖北宜化(SZ000422)$
对于发哥我最大的错误就是没想到有机硅和草甘膦的价格竟然回落这么厉害，叠加农业景气度以及粮食缺失，真的不应该沦落到这个价格，不过目前来看有触底反弹的意思。兴发其他基本面说烂了，目前就拿稳等上升吧。